生物芯片的市場解構
文/ 溫民能 《生物技術世界》副主編
中國生物論壇的網頁上僅有兩句談到生物芯片市場，這兩句網語對白恰好表達了大眾對生物芯片市場的疑惑：
hic2000：生物芯片市場怎么樣？
jiang0643：我也想知道，誰能回答？
全球市場總額很小
企業(yè)收入增長緩慢
全球的市場有多大？國內的市場又有多大？前景如何？現(xiàn)在國內沒有公開的文章回答這些問題。國內的市場小，人們對生物芯片的技術和應用還沒有普遍的認識。介紹生物芯片技術的論文、報告和新聞唾手可得，前幾年投資炒作的文章也能找到幾篇大作，但關于生物芯片的市場，現(xiàn)在國內還看不到一篇專題文章，也沒有一家芯片公司或咨詢公司做過有意義的市場調查；曾有公司在網上做過消費者調查，響應者卻寥寥無幾。
我從網上找到了3家國際知名市場研究公司的公開數(shù)據(jù)，翻譯過來，列舉如下：
2003年7月24日，國際知名的市場研究和數(shù)據(jù)分析公司Research and Markets公司發(fā)布了定價998美元的159頁的報告《美國生物芯片和設備的市場和業(yè)務》，這份報告認為，2002年的全球生物芯片市場規(guī)模是11億美元，將以19.5%的年平均增長率增長，2007年將達到27億美元。
2003年底，雷曼兄弟（Lehman Brother）公司發(fā)布的分析報告指出，全球芯片市場約有8億美元的規(guī)模。
2004年3月30日，英國倫敦的大型國際咨詢公司Frost & Sullivan公司出版了價值4，950美元的關于全球芯片市場的分析報告：《世界DNA芯片市場的戰(zhàn)略分析》。報告認為，全球DNA生物芯片市場每年平均增長6.7%，2003年的市場總值是5.96億美元，2010年將達到9.37億美元。
比較這3家公司估計的2003年生物芯片市場的市場規(guī)模：Frost & Sullivan公司僅考慮了生物芯片市場中的DNA芯片市場，為6億美元；雷曼兄弟估計為8億美，Research and Markets公司估計為13億美元，我們發(fā)現(xiàn)，這3家單位估計的全球生物芯片市場總額的數(shù)據(jù)相差不遠，在8-13億美元，他們估計的數(shù)據(jù)體現(xiàn)了這個產業(yè)的客觀市場規(guī)模應該在這個范圍內。
臺灣生物芯片協(xié)會估計的市場是2003年為2.2億美元，其中醫(yī)療芯片銷售額6，500萬美元，研究芯片銷售額1.55億美元，數(shù)額偏低，估計沒有包括生物芯片儀器市場。
全球生物芯片霸主是以醫(yī)藥個體化為目標的Affymetrix公司，今年繼續(xù)在全球市場上領先，很多專家估計其市場份額占全球1/3至1/2。如果我們清楚了Affymetrix公司的市場情況，也就知道了全球一半的市場。根據(jù)Affymetrix公司《2003年年度報告》披露的信息，我們能看到這個霸主的一些市場業(yè)績。
假設市場份額正如專家們所估計的那樣，Affymetrix公司占了全球1/2至1/3的市場，按Affymetrix公司的營業(yè)額估算，2003年全球市場也就6-9億美元左右。如果最近5年的市場增長速度保持下去，今后5年的全球市場增長2倍，至2008年，全球市場達到20億美元左右，2010年可能增至30億美元左右。
最近5年來，Affymetrix公司的總收入只升不降，增長了2倍，但是凈收入和每股收益起落幅度較大，2002年差點虧損。
2003年是Affymetrix公司的轉折點，第一次實現(xiàn)全年盈利，全年總收入3億美元，凈收入1，400萬美元，每股獲利0.24美元。這么好的業(yè)績，主要是因為日本市場表現(xiàn)出色。日本是Affymetrix公司的第三大市場，位居北美和歐洲之后。這三塊市場都是由Affymetrix公司自己銷售，其它地區(qū)的市場是代理經銷，如中國市場就是由總部設在香港的基因有限公司代理。
2003年，Affymetrix公司把20多種新產品推向了市場。在市場上，生物芯片和試劑的銷售額與2002年持平，占了總銷售額的一半，生物芯片儀器的銷售增長幅度很大。
總部位于美國加州的安捷倫是全球第二大生物芯片經營企業(yè)，一個季度的芯片產量是2萬片。安捷倫是一家跨110個國家和地區(qū)的大型通信、電子和生命科學公司，前年收入60億美元，去年收入61億美元。由于安捷倫的主營業(yè)務不是生物芯片，所以這部分業(yè)務被淹沒在眾多產品和服務之中，甚至在其年報中都沒有提到生物芯片業(yè)務。
雖然這個巨頭進入生物芯片領域的時間不長，知名度也不高，不是專門的生物技術企業(yè)，也不是專門的生物芯片公司，但其提供的小小一塊業(yè)務也占居了行業(yè)第二的位置�？梢钥闯�，這個產業(yè) 跟其他產業(yè)比起來，總規(guī)模還非常小。
雖然安捷倫科技公司在1977年就進入了中國市場，但其生命科學部門近兩年才進入國內市場，在國內生物芯片市場上的份額不多，與其在全球市場上的份額相比，還有天壤之別。但是，安捷倫總公司的生命科學與化學分析儀器部總裁將于今年秋天來中國訪問，將對國內市場進行布局，安捷倫的生物芯片整體解決方案和客戶定制服務將在國內市場占有應有的份額。
研究芯片市場細分
小企業(yè)分割小市場
生物芯片按市場劃分，分為研究芯片和臨床檢驗芯片兩類。研究芯片主要供應研究單位或新藥研發(fā)企業(yè)，可大量處理研發(fā)數(shù)據(jù)，占全球約3/4的芯片總量。 早期主要是模式生物基因芯片：人、大鼠、小鼠、果蠅，等等，農業(yè)領域的研究芯片種類正在迅速增加，如大麥、葡萄、大豆和水稻，現(xiàn)在有很多新型研究芯片推向市場：蛋白芯片，組織芯片。
在國內生物芯片企業(yè)中，基因公司是最早把生物芯片引進中國的企業(yè)。早在6年前，基因芯片就邀請點樣芯片的創(chuàng)始人到幾大城市舉辦講座，把點樣儀和掃描儀介紹給國內預自己研發(fā)基因芯片的企業(yè)和研究機構。2002年開始大量銷售Affymetrix公司的基因芯片、掃描儀和相關試劑，2003年的市場業(yè)績大幅度上揚。在基因公司代理的所有產品中，Affymetrix產品的市場增長速度列第一位，也是基因公司市場推廣最重視的產品：在市場部專設了一個Affymetrix產品推廣小組。
對國外領先很多的基因芯片，做代理比自己開發(fā)更合適。代理公司的成本較低，有穩(wěn)定的獲利空間。代理的Affymetrix產品有品牌的優(yōu)勢。基因公司的市場策略也很成功。剛開始，晶泰特別購買和引進Affymetrix的全套儀器系統(tǒng)，是為推廣作演示，并給暫時購買不了這么貴的儀器的客戶提供收費技術服務。后來，服務非常受到歡迎，就大規(guī)模和大范圍的進行服務和宣傳服務。同時國內也有其他的單位也進行了Affy的芯片服務，產生了很好的經濟效益，成為很好的經營模式。
為了使研究用表達譜芯片成為科研人員的日常研究方法，上海生物芯片一直在推行低價策略，在全國推行了兩次降價優(yōu)惠活動。2003年的銷售額是220萬元，已為70多家單位提供了表達譜芯片服務。2004年的營業(yè)目標是達到500萬元。
上海生物芯片的市場總監(jiān)邵鈞認為：“目前的科研芯片好比10年前的分子生物學，中國比國外滯后2-3年，因此，科研芯片在我們大家的共同推動下，會有一個飛速發(fā)展。今后若干年內，發(fā)表文章可能沒有芯片數(shù)據(jù)就不行了。”
新的生物芯片技術不斷商業(yè)化，陸續(xù)進入了研究芯片市場。在研究芯片的多個細分市場上，雖然大公司占壟斷地位，但中小企業(yè)也有一些市場空間可以發(fā)展，陜西超英成為研究芯片市場上最有活力的企業(yè)新星。
中美合資陜西超英生物科技有限公司，率先在國內外開展組織芯片規(guī)�；a和銷售，已經在納斯達克買殼上市。據(jù)超英生物的保守估計，目前國內市場對試驗用組織芯片的需求量在8萬到10萬張左右。
在國外，超英生物通過設立在美國的代表機構積極拓展市場，在美國、加拿大、英國、德國、法國、日本、新加坡等一些國家，都在通過尋求專業(yè)代理公司進行市場開拓。從2003年下半年至今，超英生物已經逐步對國外重點市場的覆蓋，在美國，一些科研工作者已經很習慣利用超英生物的組織芯片進行科學研究。在和其他個別出售組織芯片的生物公司相比，無論是從市場覆蓋率，占有率，還是從客戶的認同角度講，超英生物組織芯片已經贏得了客戶和其他生物公司的尊敬。
在國內，通過對市場的逐步探索和實踐，制訂了一套有效的實施方案，采用網絡營銷、會議營銷、學術營銷、代理分銷（目前在全國各地有專業(yè)生物技術代理公司5家）等方式，使超英生物的組織芯片產品走入全國各大從事基礎醫(yī)學、生命科學重點實驗室。同時，超英生物對外開展各項技術服務和學術交流，經過近兩年的市場運作，已經在組織芯片產業(yè)領域形成不可撼動的國內領頭羊地位。
超英公司今年上半年的銷售額為去年全年的3倍多，而去年全年的銷售額為前年的50多倍。據(jù)超英生物市場部經理安兆年先生說：“根據(jù)我們對客戶的調查，客戶在使用我們產品后的滿意度在92%以上。而且有86%左右的客戶表示在將來的科研工作中如果需要進行組織學方面的研究，會首先考慮我公司組織芯片產品。目前，我們的固定客戶占到了所有客戶的60%以上。”他還說，知名度也是通過網絡調查而得，在對組織芯片技術在目標客戶的調查中，大多客戶都有認識，而在這有認識的目標客戶中，94%的是知道我公司正是組織芯片提供商。
功能分類基因芯片是基因芯片產業(yè)的后起之秀。美國SuperArray公司產品種類齊全，有細胞凋亡基因芯片、腫瘤基因芯片、常見疾病研究基因芯片、信號轉導基因芯片等上百種。不同于以普篩為目的的表達譜芯片,功能分類芯片將基因按重要生物學通路進行了科學的篩選與分類,更符合對基因組進一步研究的需要。上�？党墒荢uperArray中國總代理，緊抓這一產品定位特點，重點針對醫(yī)學分子生物學領域開拓市場。在短短1年時間里，康成已為復旦大學遺傳所、第二軍醫(yī)大學、中山醫(yī)院等30多所重點科研單位提供了全套芯片技術服務。
成都法瑪基因與美國Mergen公司合作，重點開發(fā)了用于藥物靶基因篩選的動物實驗寡核苷酸合成芯片平臺，不但自己在中藥研究中使用，還對一些本地客戶提供服務。在國外，Mergen在運作此產品的市場。
美國應用生物系統(tǒng)公司（Applied Biosystem）是全球每年銷售額最大的生物儀器公司，擁有曾參與人類基因組測序計劃的Celera公司及其龐大的人類基因組數(shù)據(jù)庫。今年4月，美國應用生物系統(tǒng)公司推出了針對人、大鼠、小鼠全基因組全部3萬個基因的表達譜研究芯片。依靠其龐大的基因組數(shù)據(jù)庫，完善的市場基礎以及品牌，很可能會成為研究芯片市場的一匹大黑馬。
由于博奧是國有企業(yè)，有清華的背景，國內用戶還是比較認同，3年多以來，博奧先后為中國醫(yī)學科學院腫瘤研究所和北京協(xié)和醫(yī)院等50多家單位提供了全套微陣列芯片和生物信息學技術服務。
騰隆公司以博奧公司注入的專利技術為基礎，致力于工具型主動式生物芯片的開發(fā)，研制出來了用于藥物篩選的細胞膜片鉗芯片產品，2003年通過與美國知名的儀器公司Axon公司的儀器產品捆綁銷售，已為強生、默克、輝瑞和羅氏公司等國際知名制藥企業(yè)在內的30多家制藥公司采用，當年為騰隆公司帶來了數(shù)十萬美元的收入。
上海博星和上海生物芯片主要做表達譜芯片，北京博奧在微流體芯片上開發(fā)力度比較大。博星的份額雖然縮小，但總的銷售額應該還是比博奧多，去年博星應為國產芯片銷售額最多的。上海生物芯片的銷售額去年和博星有稍許差距，但今年有望超過博星。
英國Frost & Sullivan公司認為：“由于制藥業(yè)增長緩慢，在制藥業(yè)和生物技術領域，尤其在臨床研究方面，DNA芯片的使用遇到了問題。但這些問題還是可以通過種種努力來解決，如跟制藥企業(yè)和生物技術公司建立互惠互利的合作伙伴關系，提出有效的市場戰(zhàn)略，把芯片的優(yōu)勢傳遞給新的潛在用戶，降低價格，提供更有吸引力的軟件和服務。”
臨床檢測芯片舉步維艱
根源在于營銷戰(zhàn)略失誤
據(jù)國際咨詢公司預測，臨床檢驗芯片成熟后，標準統(tǒng)一，一次性健康和疾病檢查芯片將可能大量取代目前的檢驗試劑。臨床檢驗芯片大批量規(guī)�；a后，價格會急速下降，將來的銷售額會超過研究芯片。
在歐美，臨床檢測的蛋白還處于實驗室基礎研究階段，在國內，早就進入臨床應用了，因為研究芯片市場已經被世界巨頭壟斷，而臨床檢測和農業(yè)檢測芯片還有更廣闊的市場前景。
2002年，國家藥品和食品監(jiān)督管理局批準了5種生物芯片，除江南生物的地中海貧血基因檢測芯片外，其他4種都是蛋白芯片：多腫瘤標志物檢測系統(tǒng)、丙型肝炎病毒分片段抗體檢測試劑盒、幽門螺旋桿菌抗體檢測系統(tǒng)、解脲脲原體、人乳頭瘤病毒、沙眼衣原體抗體檢測系統(tǒng)。
深圳益生堂生物公司與軍事醫(yī)學科學院放射醫(yī)學研究所合作，成功研發(fā)了丙型肝炎病毒分片斷抗體檢測試劑盒（蛋白芯片），2002年獲得國家藥品食品監(jiān)督管理局（SDA）的批準，隨后推向了市場，至今在三零一等幾家醫(yī)院試用。
為何這種丙肝檢測芯片一直在試用，沒有被醫(yī)院廣泛認可？最近，軍事醫(yī)學科學院放射醫(yī)學研究所的黃博士在接受本刊采訪時說：“技術上沒有問題，不存在檢測不準的問題，主要是車間改造、程序和設備上的問題，很多醫(yī)院未必買得起。我們只賣芯片，點樣和制備也在我們這邊做，但醫(yī)院必須購買掃描儀，并配備雜交儀。”
西安聯(lián)爾主要研究和生產中低密度蛋白芯片、配套的生物芯片閱讀儀和相關抗原抗體的制備，也生產免疫全血試劑盒，芯片閱讀儀價格只及世界其它同類產品的1/5。已經有幾十家三甲以上醫(yī)院在使用。
西安聯(lián)爾公司的任躍軍說：“由于目前生物芯片國內市場的秩序還比較的混亂，從2002年至今，國家藥品和食品監(jiān)督管理局批準了5種生物芯片；而市場上銷售的種類遠多于這些，獲得國家許可的臨床檢測芯片在醫(yī)療市場上打不開；而有些質量低劣的產品給本來就持懷疑態(tài)度的消費大眾更是造成了負面影響。不過，我們對生物芯片市場的前景還是持肯定和樂觀態(tài)度的，國內市場秩序的規(guī)范化和相關政策的出臺還需要國家相關職能部門進一步加強管理和協(xié)調�！�
由于國外還在實驗階段，沒有成功案例供國內拷貝，使一貫習于跟隨國外趨勢的眾多研發(fā)機構和企業(yè)徘徊不前，時時懷疑國內在臨床檢測蛋白芯片的應用方面是否太冒進了。
國內研發(fā)臨床檢測芯片的公司很多，除審批難之外，市場更是個難題。大陸的臨床檢查芯片都面向醫(yī)院，把醫(yī)院作為產品銷售對象，醫(yī)院再用芯片系統(tǒng)為普通人群提供體檢服務，為患者提供疾病診斷服務。但從現(xiàn)在的情況看，審批機構和很多醫(yī)院都不大愿意接受這種新產品。臨床檢測檢測芯片陷入技術、政策、渠道和客戶的多重困境。
新的技術，新的產品，必然存在新的市場。打開市場，為新產品找到出路，把潛在消費者變成事實消費者，必須開拓新市場，建設新渠道，采用新的營銷方式，才能實現(xiàn)臨床檢驗芯片研制企業(yè)的夢想，創(chuàng)造數(shù)十億元的市場價值。
上海生物芯片的市場總監(jiān)邵鈞認為：“民用芯片關鍵是把握定位，要取代傳統(tǒng)產品的觀念，否則可能使芯片走進死胡同，芯片的特點是可以給傳統(tǒng)方法提供非常好的補充，能夠利用高通量、快速、微量化、并行化的特點進行早期快速篩查，然后再由傳統(tǒng)方法進行確定。在部分領域中，如遺傳病、個性化用藥等，可以充分發(fā)揮分子生物學的技術優(yōu)勢，獲得傳統(tǒng)方法無法獲得的重要信息。目前審批的關鍵在于產品質量標準和參數(shù)的確定，這方面的工作藥監(jiān)局正會同芯片企業(yè)進行研討，以期早日確定。”
從長遠來看，臨床診斷芯片肯定有前景。英國Frost & Sullivan公司認為：“在臨床和診斷市場上，生物芯片更有發(fā)展前途。隨著生物芯片的效用逐漸提高、疾病研究的深入、個體化藥物和高產技術日趨成熟，生物芯片將成為常用診斷工具�；虮磉_分析在農業(yè)、環(huán)境和其他非傳統(tǒng)領域的成功也刺激了芯片的應用�！�
Affymetrix 公司在診斷芯片上即將取得市場突破，在新型生物芯片市場上與小企業(yè)進行競爭。去年，Affymetrix公司建起了一條新生產線，生產SNP分析基因芯片，并且開始與羅氏診斷（Roche Diagnostics）開始商業(yè)化合作。Affymetrix 公司的負責人說：“人們預測癌癥診斷市場很快就要增長至50億美元，但是，他們不清楚生物芯片工具應該處于哪個位置，在我們正在做的事情與市場在告知我們的情況之間有一條溝壑，我們已經花費了大把金錢，不打算開發(fā)只有10個探針的東西�！� Affymetrix 公司已經把公司分成診斷和基因組兩個部門。
羅氏（Roche）與Affymetrix 公司建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟，在基于Affymetrix芯片閱讀系統(tǒng)的平臺上開發(fā)體外診斷基因芯片。Roche公司首個應用于體外診斷的芯片將是AmpliChip CYP450，下一個是AmpliChip P53。CYP450基因家族在藥物代謝過程中扮演重要角色。AmpliChip CYP 450 可以幫助篩查病人基因組的CYP450多態(tài)性，進而在治療時指導醫(yī)生選擇藥物種類和用藥劑量。
羅氏診斷事業(yè)部在北京的產品經理說：“基因芯片大規(guī)模應用于臨床診斷應用還有一段路程要走。而中國將成為Roche基因芯片的首批推廣地區(qū)之一�！�
一個機會正在我們面前，勇者沖，智者跟，幸運者勝。
農業(yè)芯片正在涌現(xiàn)
市場研究應該先行
按產業(yè)分，生物芯片還可分為人體醫(yī)藥芯片和農業(yè)芯片，農業(yè)芯片專門用于農、林、畜、牧、魚等農業(yè)研究和農產品檢測。
外國大公司以前主要提供動物和微生物芯片，現(xiàn)在正向農作物和畜牧動物基因芯片發(fā)展。國內市場本來就已有香港基因芯片公司等公司的農業(yè)應用芯片，農業(yè)領域的芯片種類會迅速增加：大麥、葡萄、大豆 水稻、小麥、棉花、玉米、柑橘、楊樹、牛、雞、豬、斑馬魚⋯⋯例如，葡萄基因組芯片涵蓋10，000多個轉錄本，用于葡萄酒和葡萄干工業(yè)研究、葡萄種篩選、抗干旱研究、葡萄酒對人類疾病的治療效果研究。
農業(yè)芯片應用于研究和檢測，食品安全問題已經是中國最嚴重的社會腫瘤，需要用到經濟、管理、技術等多種有效新工具。生物芯片技術也正滿足這塊市場需求。大淵的獸藥殘留檢測蛋白芯片已經推向市場，其檢測速度很快，3個小時就能測出結果。據(jù)有關報道，此芯片已受到市場的歡迎。
儀器市場競爭激烈
挑戰(zhàn)遠遠超出機遇
生物芯片市場還可以分為儀器市場和耗材市場。生物芯片儀器主要是點樣儀、掃描儀和雜交儀（箱）。國內這個市場的購買者一般是芯片生產和服務商，其中很多都只是試試水，買一套便宜的平臺就沒有進一步的采購了。一般的科研單位，購買生物芯片儀器的不多，他們傾向于使用商業(yè)芯片，自己不用點樣和掃描，只需把樣本提供給芯片服務商就可以拿到實驗結果了。
國內的芯片儀器市場并不大，但很多品牌都在國內的市場上銷售，爭奪這塊總額很小的市場。在國內，芯片儀器市場上主要有6家公司：直接銷售產品的珀金埃爾默（PerkinElmer）公司，4家是代理公司，即總部位于香港的基因公司、總部位于臺灣的冷泉港公司、深圳的晶美和北京的東勝創(chuàng)新，自己研發(fā)的是博奧公司。
珀金埃爾默儀器公司（PerkinElmer Inc.）
珀金埃爾默是全球第三大生化領域供應商，在藥物高通量篩選、全自動液體處理和樣品制備以及遺傳疾病篩查方面是世界第一大供應商。自1999年以來，珀金埃爾默在生命科學業(yè)務上投資了10多億美元，迅速成為蛋白組學、基因組學、藥品開發(fā)和遺傳疾病篩查領域的技術領先者。
珀金埃爾默是提供完整的生物芯片解決方案，涵蓋從芯片樣品制備、點樣、標記、雜交、掃描、數(shù)據(jù)分析到可視化數(shù)據(jù)庫完整的研究流程�！渡锛夹g世界》今年2月份的封面曾刊登了珀金埃爾默的完整解決方案。
為了適應蛋白芯片日益深入的研究，珀金埃爾默提供了整套儀器和耗材，其中，非接觸式芯片點樣儀Piezorray是目前最先進的芯片點樣系統(tǒng)，精度可達pL級，特別適合于制備樣品粘度較高、需要精確定量的蛋白芯片。
國內很多代表性的芯片生產廠家和研究單位都采用了珀金埃爾默芯片產品線的產品和軟件。上海的聯(lián)合基因科技集團曾于2000年一次性購買了50臺PerkinElmer芯片掃描儀。中科院北京基因組研究所（北京華大基因研究中心）采用的芯片點樣儀和掃描儀均為PerkinElmer，他們制備的水稻全基因組芯片，在兩張玻片上所點的基因達到60，000 多條，單張芯片上的基因超過30，000條，無論是點樣密度還是點樣效果都非常好。
珀金埃爾默麾下的Packard公司在激光技術開發(fā)應用領域已經有30多年研究經驗，開發(fā)的ScanArray Express系列激光共聚焦芯片掃描系統(tǒng)匯集了多項獨特設計專利，適用于多種熒光樣品的高靈敏度分析。珀金埃爾默是芯片掃描儀領域的領導者，在全球占有最大的市場份額，也在國內的掃描儀市場上居重要地位，銷售總量已超過100臺。
冷泉港公司
冷泉港公司80年代在臺灣起步，借用了美國冷泉港實驗室的名稱，其他方面與冷泉港實驗室沒有任何關系。冷泉港公司現(xiàn)在北京、上海、廣州和成都4個城市設有辦事處，專門代理國外的生物技術產品。
在大陸的業(yè)務中，生物芯片占一半的業(yè)務量。冷泉港公司代理Axon公司的掃描儀有50多個用戶，已經賣出了70多臺，一臺至少3萬多美元，在國內掃描儀市場占有很高的市場份額。
以前，冷泉港公司代理Gene Machine公司和Biorobotics公司的點樣儀，這兩個公司前不久被Genomic Solution公司收購，所以代理權自然就歸到了一直代理Genomic Solution公司的香港基因公司。現(xiàn)在，冷泉港代理的是英國Genetix公司的點樣儀，一臺至少9萬美元。在點樣儀市場上，由于代理產品的變化引起市場份額的變化，冷泉港公司在點樣儀市場上的份額減少，基因公司的市場份額稍有增加。
深圳晶美生物
晶美與日立在美國的全資子公司Miraibio合作，作為完全獨立的全方位服務供應商，為國內和香港用戶提供基于Luminex技術的軟硬件和成套試劑盒開發(fā)和應用服務。從去年3月份啟動，到目前為止，1年時間賣出了10臺左右的Luminex，每一臺大概是6萬美元。
晶美在《生物技術世界》上刊登過Luminex液相芯片系統(tǒng)的廣告，對于這種系統(tǒng)的銷售情況和市場業(yè)績，晶美的總經理羅敏說：“我們的銷售額非常小，我還不太滿意。大部分客戶還沒有開展工作，少量客戶開展工作了，也遇到一些問題。我們覺得整個用戶的素質的培養(yǎng)還是個問題，其實，這也不是單個廠商能解決的。目前用戶主要還是科研單位，檢測他們自己正在做的一些項目，他們自己也想開發(fā)。我們的目的是讓他們能夠通過國家藥檢。所以，我們正在加強這方面的工作，在北京成立了一個組，專門研究制造、研發(fā)和工藝，為將來大規(guī)模銷售Luminex平臺有所準備。”
東勝創(chuàng)新
Illumina公司去年夏天才推出微珠芯片實驗室和平臺，東勝創(chuàng)新今年1月就開始在國內銷售，今年4月份，《生物技術世界》在“技術前沿·生物信息技術”欄目的《微珠芯片的技術和應用》一文中有詳細介紹，這里就不在細述了。
由于微珠芯片的主要做SNP分析，技術是突破性的，是當今通量最高、性能最好的芯片系統(tǒng)，雖然價格很貴，但在高端科研市場很快就占有了一席之地。短短半年時間，東勝創(chuàng)新就賣出了一個全自動化實驗室全套系統(tǒng)，2，000萬元，一套半自動工作平臺，300多萬元，相當于國內一些小公司的全年營業(yè)額。
在生物芯片市場上，東勝創(chuàng)新后來居上，是一個很值得關注的黑馬。以前，業(yè)內以為總的趨勢是價格下降和低端市場的競爭會加劇，但Illumina的產品直接沖擊高端市場，業(yè)界大吃一驚。
國內企業(yè)開始研發(fā)低價位芯片儀器，通過提供本地服務來推動銷售，在市場開拓方面已經稍有起色。國內有些企業(yè)只生產微陣列芯片，卻不生產設備，結果科研單位還是買不起國外的設備，自己的芯片賣不出去。博奧有清華的機電基礎，自身的研發(fā)力量強。其實，生物芯片儀器的門檻并不高，國內的團隊有能力獨立開發(fā)，設備與國外技術相當，卻便宜很多。
從低價位生物芯片的市場定位來看，還是比較準確。中國是“世界工廠”，有豐富的廉價勞動力，在制造業(yè)已經確立了不容置疑的市場地位，在生物芯片產業(yè)上應該有成本優(yōu)勢。生物芯片儀器的技術本身并不高，但國際市場昂貴，應該有很高的利潤空間。博奧把生物芯片儀器作為重點來開發(fā)，應該在整個國際市場上都有價格競爭優(yōu)勢。然而，博奧在市場運作方面還沒有經驗，如何建立有效的國際、國內市場渠道，成了影響博奧市場成敗的瓶頸。
市場競爭激烈，高端產品不斷涌入國內市場，國內低價產品卻難以進入國際市場。隨著新產品不斷推出，國際市場的昂貴的儀器價格肯定也會逐漸下降，刺激更多用戶的需求，儀器市場的規(guī)模會因此增長。
自點芯片逐漸縮小定制芯片客戶增多
英國Frost & Sullivan公司把生物芯片市場分為商業(yè)芯片、自點芯片和軟件產品市場。自點芯片市場包含點樣儀、與自點儀配套的掃描儀和雜交儀、以及相關試劑、數(shù)據(jù)和空白基片。商業(yè)芯片將來有望在市場上占主導地位。這兩部分市場都面臨相同的挑戰(zhàn)，只有準確的預見到市場的走勢，成功的應對市場威脅，更好的定義和滿足客戶需求，才能順利的發(fā)展。
Frost & Sullivan公司的《世界DNA芯片市場的戰(zhàn)略分析》認為：“現(xiàn)在商業(yè)芯片占57%的市場收入，但由于標準化平臺的推廣，商業(yè)芯片的市場比自點芯片增長得快一些，將來商業(yè)芯片的市場占有率還會繼續(xù)提高�！�
國外的生物芯片主要用于科研，國內主要用于臨床，主要是定制，完全按客戶的需求來做。有些研究型客戶不想自己購買點樣儀，就服務部門利用對方的點樣儀制作自己所需的芯片。2002年，北京諾賽基因組研究中心有限公司（國家人類基因組北方研究中心）的常青山博士曾花了1,600美元購買德國Genomics公司的12張腫瘤芯片，其中只有4張是合格產品，另外8張是便宜的練習芯片。當年，常博士購買了美國Packard Bioscience公司的掃描儀，價格6萬美元。由于價格貴，市場上也沒有他所要求的芯片，現(xiàn)在他們已經不購買現(xiàn)成芯片了，到芯片服務企業(yè)去做芯片點樣。他用的這種芯片一張2，000多個點，每個點需要1.5元，平均每張3，000多元，他所在的實驗室已經點了幾十張了。
現(xiàn)在客戶更需要的是實驗服務。客戶只需要提供實驗樣本，服務部門就能在10個工作日后交付數(shù)據(jù)報告。數(shù)據(jù)分析報告包括所有基因在不同樣本中表達差異的分析、多個樣本的SOM聚類分析以及最后分析結果。
東勝創(chuàng)新的市場經理趙晰在來信中寫到：“以后芯片的發(fā)展趨勢是：高性能，低價格，定制能力強。高性能，現(xiàn)在許多廠家已經做到了；但許多產品價格很高，使得許多客戶不愿使用芯片技術，我們正在推出的1，500元人民幣的人類基因組芯片，正是想給業(yè)界和客戶一個“震驚”，大大推動芯片降價的趨勢。我非常同意您的觀點，芯片已進入了定制時代。Illumina和Iuminx之所以受全球的推崇，很大程度是由于它們的定制能力。所以上海芯片中心主任楊宏鈞博士說整個芯片行業(yè)已從矩陣芯片向微珠芯片過渡，其實就是標準芯片向定制芯片過渡。而且在這個潮流下，國內的許多芯片公司也大有作為。他們可以給大量的客戶提供獨特的定制服務。”■
為了全面客觀的反映國內生物芯片市場，用電子郵件把本文初稿陸續(xù)發(fā)向60多家生物芯片相關單位，包括企業(yè)、研究所、大學和醫(yī)院，請求文中所寫到的被采訪人和單位負責人審閱相關內容，征求修改建議，補充新的材料，得到業(yè)界的強烈反響。20多家單位回復了電子郵件，電話采訪近20人，包括企業(yè)總經理、副總經理、產品經理、市場經理、市場研究經理、應用工程師、醫(yī)院檢疫室主任、醫(yī)生、科研單位研究員，大學教授，他們從不同角度向本文提供了豐富的材料，基本反映了國內生物芯片市場的面貌。在此向他們表示感謝。
本文廣泛收集意見，總結經驗，反思市場戰(zhàn)略方面的失誤，為我國生物芯片產業(yè)提出了新的市場發(fā)展思路。由于本人是生物芯片行業(yè)的旁觀者，加之時間倉促，所以文章粗淺，有很多不精確的地方，甚至還有非專業(yè)的說法，疏漏之處在所難免，請各位讀者多多包涵。如果本文對產業(yè)界的人士和產業(yè)外的讀者有半點參考價值，就達到本文拋磚引玉的目的了。
研究芯片約有1個億
醫(yī)療檢測市場難啟動
2004年，國內的生物芯片市場非常有限，還主要在研究芯片市場，估計1億多元人民幣。2004年全球生物芯片市場可能有7-10億美元，國內市場約為全球市場總規(guī)模的2%。為了全面的估計國內市場規(guī)模，筆者一直在努力，但最終沒有得到滿意的答案。市場不透明，因為國內所有的生物芯片企業(yè)都沒有上市，業(yè)績不公布，甚至有些產品的價格都不愿意公開。下面的市場數(shù)據(jù)，有些是筆者采訪得到的，有些是企業(yè)主動書面提供的，有些是筆者根據(jù)相關資料估計的，在這里公布出來，是為了提供給讀者一個大致的市場輪廓：
·在國內市場上，中國臺灣冷泉港和香港基因公司代理的艾非（Affymetrix）產品在中國兩岸三地的銷售額和相關服務預計近5,000萬元；
·上海生物芯片、陜西超英、西安聯(lián)爾、上�？党�、上海博星、北京博奧等幾家公司售出的生物芯片產品以及提供的相關服務預計近2,000萬元的規(guī)模；
·華聯(lián)、晶宇、賽亞和香港基因芯片公司在本地的生物芯片相關產品和服務收入近1,000萬元人民幣；
·珀金埃爾默公司和安捷倫在中國的銷售額、深圳晶美和其他公司代理銷售的生物芯片儀器以及提供的相關服務預計近2,000萬元的市場規(guī)模；
·今年上半年，東勝就已經賣出了2,000多萬元的Illumina產品和技術。
其他小公司的市場表現(xiàn)不佳，收入很少，總計不到1,000萬元，主要原因是醫(yī)療芯片市場的銷售情況比較差。國家藥品食品監(jiān)管局僅批準了5種醫(yī)療檢測芯片，這些芯片都沒有被醫(yī)院接受。其他在醫(yī)院實驗和試用的臨床檢測芯片大都不受歡迎，少量醫(yī)療檢測芯片雖然被醫(yī)院接受，但還沒有注冊證書，不能廣泛的做營銷，在市場上半遮半掩。
在很多醫(yī)院試用檢測芯片的同時，很多醫(yī)院卻將檢測芯片拒之門外。2002年12月新華社記者李南玲報道，深圳市第一人民醫(yī)院檢驗科免疫室主任羅貴有和深圳市第二人民醫(yī)院核醫(yī)學科主任黃鐵軍說蛋白芯片 “快速測癌”技術是個“早產兒”，腫瘤標志特異性不高，檢測靈敏度低。最近，筆者向羅貴有主任詢問了檢測芯片，他說：“沒法用！全完蛋了！”自從當年的試用完全失敗之后，他們沒有再繼續(xù)用。
西安聯(lián)爾的生物芯片診斷系統(tǒng)卻受到了醫(yī)院的歡迎。在8月份，筆者采訪了聯(lián)爾總經理馬秦榮，他說：“生產能力趕不上銷售的，可能目前就我們一家�！痹瓉�，聯(lián)爾的多種疾病診斷系統(tǒng)的可重復性、穩(wěn)定性等質量指標均得到客戶的認可。
雖然現(xiàn)在國內的蛋白芯片研發(fā)機構很多，但國內蛋白芯片技術并不是國際領先，深圳晶美的羅敏說：“國內所說的蛋白芯片跟國外所說的蛋白芯片是兩碼事。國內做的都是低密度的，甚至可以說，國內現(xiàn)在所謂的蛋白芯片在國外只是多重的免疫診斷試劑而已。國內研制的診斷蛋白芯片，還是很符合國內的市場需要。但跟國外投資比較的熱門蛋白芯片相比還是兩碼事。國外正在做蛋白芯片的基礎工作，如怎么解決蛋白質的保存的問題，標記，以及統(tǒng)計學方面的。國內的公司一般都有一個生存的問題。4年，做了臨床驗證，就急急忙忙把產品推向市場，在很短的時間里就想把錢賺回來。國外的生物芯片做了那么多年了，在知識產權方面和技術方面，跟國內比都還是兩個層次，他們的蛋白芯片都還沒有拿到上臨床的許可�！�
博奧微陣列與生物信息部主任張亮認為：“生物芯片技術目前還只在科研領域有應用。對于臨床，其實并無成熟產品。生物芯片可以說真正的高技術，是多學科的交叉，不是幾個生物工作者就能玩開的，相關專業(yè)人才匱乏，而國內重復投入到硬件設備方面的錢多，卻又沒有人來做，導致閑置率高。中國生物芯片技術只可能涌現(xiàn)1-2家領頭羊公司，能集中全國的人力、財力和物力做出中國自己生物芯片的產品�！�
真正有錢賺的市場不在研究芯片，當醫(yī)療檢測芯片市場啟動起來，當藥品食品管理局的審批速度提起來，當檢測芯片的特異性和穩(wěn)定性普遍過關的時候，幾十上百億元的市場就能實現(xiàn)了。
港臺市場空間有限
發(fā)展模式有待創(chuàng)新
為了全面了解臺灣的生物芯片產業(yè)，近3個月來，筆者一直在與臺灣生物芯片協(xié)會和企業(yè)聯(lián)絡采訪。9月3日，臺灣生物芯片協(xié)會理事長留忠正博士接受了筆者的采訪，詳細介紹了臺灣生物芯片的發(fā)展情況。
他說，臺灣跟中國大陸遇到的問題差不了多少。2000年的時候，有很多投資者對生物芯片不了解，又受了電子IC芯片的影響，把這兩個東西混在一起了，以為這是很好的投資標的。在2000年，臺灣成立了大大小小的一、二十家公司，其中大部分的早期業(yè)務模式是為國外大公司提供代工。
國際上的生物芯片穩(wěn)定下來，大的只有兩、三家，市場還沒有大到需要代工，于是很多公司不是轉型了，就是消失了。晶宇公司開始往流行病檢測、系統(tǒng)和流程發(fā)展，華聯(lián)生物科技是臺灣第一家本土研發(fā)生產微陣列芯片的公司，有一些早期成立的小公司，如臺灣基因，他們把以前做微陣列的基礎用來做微陣列設備。冷泉港是艾非公司的代理商，以前還做艾菲芯片服務，現(xiàn)在只賣設備，艾菲芯片服務由賽亞基因來做了。
早先很多公司的商業(yè)模式不對，目前的狀態(tài)不太理想。經過兩、三年，有些公司慢慢找到了自己發(fā)展的穩(wěn)定基礎，希望有一、兩家公司能夠成功。生物芯片是一個工具，應該是大量、便宜的產品，做微陣列芯片的公司，應該轉型，不然的話在商業(yè)上會有問題。因為，生物芯片重要的不是芯片本身，如微流體芯片，而是使用生物芯片帶來的信息，如果公司把自己的商業(yè)模式定位于芯片本身，從長期來說，公司的運作還是有問題。所以我們跟這些公司在討論的時候，他們大部分都同意，但很多公司還在設法生存，還沒有精力注意這方面的問題。
臺灣的生物芯片產業(yè)有多大的市場？留忠正博士說：“很多公司還沒有上市，沒有辦法拿到他們的資料。如果他不告訴你的話，你很難獲得。你預計有1億人民幣的市場，可能生物芯片市場沒有這么多，未來會做到。目前成長不會太快，因為受到研究機構的研發(fā)預算的影響。微陣列要用于臨床檢驗，必須克服很多問題，如量產技術，只有少數(shù)幾個案例，其他的都不太好。將來應該能大量的應用于健康人群的早期疾病診斷。用血液、組織或皮膚，用微流體來做檢測工具。生物芯片要在臨床上應用，還要等5、6年�！�
冷泉港代理BioMicro芯片雜交系統(tǒng)、艾非芯片系列產品及研究套組、Axon芯片掃描儀、Zyomyx蛋白質芯片。據(jù)冷泉港介紹，不但臺灣地區(qū)的銷售額快速成長，大陸地區(qū)的銷售網絡也快速擴大，今年1-6月已達250萬美元，預估大陸今年至少成長50%，達到300多萬美元。大陸人員編制也將由現(xiàn)有20人增至30人，預計未來3年，每年將以50%的速度成長。冷泉港北京辦事處的市場經理說，在大陸地區(qū)，生物芯片業(yè)務的收入占到大陸地區(qū)總收入的一半。預計冷泉港今年大陸地區(qū)全年的營業(yè)收入為1,000多萬人民幣。
9月9日，在上海新國際博覽中心舉辦的“第二屆國際分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會暨AnalyticaChina國際研討會”上，筆者采訪了冷泉港生物科技公司董事長戴國金光先生，他說：“冷泉港代理艾非公司的生物芯片，情況非常非常好，在亞洲是第一名。以前是中國大陸第一名，今年我們是第一名。需求多的單位一次就訂購300萬美金，即臺幣1個億。從最近的成長來看，應該比中國大陸大。有些單位不希望我們講出去，為什么他們需要這么多生物芯片，都是與新藥開發(fā)有關系�！�
他談到市場競爭時，說道：“中國（大陸）未來也會考慮到大量使用。中國（大陸）的生物芯片公司也很多，現(xiàn)在也有很多的競爭者出現(xiàn)。我們已經在臺灣變成龍頭，競爭者進來不是那么容易。因為中國（大陸）的市場太大太大，中國（大陸）的艾非公司收入應該達到我們的10倍以上，現(xiàn)在還沒有開發(fā)出來。有很多外國公司陸續(xù)都進來了，安捷倫和ABI都有類似產品出現(xiàn)。艾非公司在世界上是龍頭老大，中國（大陸）的市場很重要。艾非公司如果經營錯誤，安捷倫和ABI在那邊也有分公司，艾非公司的壓力會很大。華聯(lián)是國產的，是中研院投資的，資金雄厚一點�！�
2002年，臺灣的華聯(lián)生物科技公司成為全球第3家研發(fā)出可檢測所有疾病的全人類基因芯片的公司，一直致力于提供低價芯片。今年6月，由于公司生產出來了高速噴墨點樣儀，公司開始低價銷售40,000點的高密度芯片，每100片僅10,000美元，而艾菲公司和安捷倫公司生產的同樣的高密度人類基因芯片每片售價高達400-800美元。華聯(lián)的產能已經達到10萬片，目前全球也只有艾非公司和安捷倫具有年產10萬片以上的能力。
晶宇生物科技公司總經理王獻煌說道：“以技術而言，制造產品不困難，重要的是不僅要有產品，還必須能夠銷售，除了成本合乎效率之外，更必須考慮到使用者的消費習性。公司從市場的需求來做研發(fā)設計，所以較容易打入市場。大腸桿菌芯片從研發(fā)到銷售只花了20個月的時間，成為又一個市場成功案例�！�
華聯(lián)生物科技研發(fā)經理廖文曄的觀點是：“高密度寡核酸生物芯片已經成為生技醫(yī)療研發(fā)上非常有力之工具。目前市面上雖已有數(shù)家公司生產高密度寡核酸生物芯片供使用者選擇，但此項產品的應用與普及性仍未如預期。產品的高價位及功能的不穩(wěn)定性是造成此類產品目前使用普及性的瓶頸。這些瓶頸在生產技術的創(chuàng)新與提升之后將可獲得突破性的解決。生物芯片未來將向制式化、多功能方向發(fā)展，發(fā)展在生技研發(fā)或醫(yī)療檢驗等多方面的應用。”
研發(fā)成本抬高價格
營銷方式需要創(chuàng)新
國內的本土生物芯片企業(yè)有低價的競爭優(yōu)勢。國內用戶選擇生物芯片、設備和服務，一般首先衡量性價比。有些芯片價格很高，但技術更高，性價比反而低；有些芯片價格低，但技術更低，測出來的數(shù)據(jù)根本不能用，只得用高技術芯片再檢測一次，造成浪費。
其實，從性價比來看，如果某種國產的芯片價格只有進口的1/5，難道國產芯片的性能還不足進口芯片的1/5嗎？國產芯片性能和質量差是差點，不至于如此差吧？國內的芯片技術都是引進的，人才也是引進的，產品的性能和質量應該與國外大公司相差不遠，產出來的產品從性價比來看，應該有很大的優(yōu)勢。
很多情況下，科研單位看中的是跨國大公司的品牌，品牌對于科研單位的價值，應該超過性價比。畢竟，考慮經濟因素的科研單位還是占少數(shù)，大部分國家單位是用錢不心疼，賺錢無所謂，用就要用最好的，買就要買名牌。這樣的消費習慣，國產生物芯片就不利了。
除考慮技術、質量、價格和品牌之外，市場推廣和售后服務也是吸引客戶的重要因素。很多公司辦技術培訓班、產品說明會和技術研討會，都是用技術推廣來培育市場。參加展會也是品牌推廣、拉近客戶的好方法。
中科院北京基因組研究所（北京華大基因研究中心）生物芯片部門用DNA芯片檢測表達譜、檢測鑒定病原物，用蛋白質芯片研究蛋白質與蛋白質、蛋白質與其它生物分子的相互作用，部門副主管劉國振說：“點樣儀運行狀況還不錯，經常會有一些小問題。掃描儀的軟件使用不是很方便�！�
博奧的微陣列與生物信息部從事基因芯片技術的服務工作，也承擔國家生物芯片的重大項目，例如腫瘤生物標記物的發(fā)現(xiàn)、抗真菌藥物的作用機制等等。在檢測不同樣品中基因表達的差異性、或者檢測某些微生物存在與否等情況下要用到生物芯片。最初，部門里購買的點樣儀是美國Genomic Solution公司的，掃描儀為珀金埃爾默（PE）公司的，前者的價格約為10萬美元，后者的價格約為5萬美元。目前他們也使用博奧自行開發(fā)的點樣儀和共聚焦掃描儀。進口的掃描儀一臺要50萬人民幣，同樣的儀器博奧產的才10萬元，僅為進口價格的1/5。
微陣列與生物信息部的主任張亮說：“選擇產品，要和自己研究的重點相吻合。例如，是打算在自己實驗室小規(guī)模的做，還是大規(guī)模的做？國外廠家的售后服務滯后。其實生物芯片方面的儀器經銷商和生物工作者要緊密聯(lián)系。往往是儀器的故障，生物工作者難以發(fā)現(xiàn)，花了自己大量的物力、人力來找原因。”
在生物芯片電子商務方面，有幾個網站做得不錯。生物通（ebiotrade.com）設有“生物芯片”專欄，詳細介紹不同芯片的特點與應用，以及配套的試劑盒、制作和檢測芯片的流程和相關儀器耗材試劑，還有生物芯片的有聲講座，很多從《Science》、PNAS和《Nature》等處翻譯過來的應用文獻資料，適合希望全面了解進口產品的讀者�！吧锿ㄉ坛恰崩镞�有Affymetrix、Clontech、Operon等多種進口生物芯片的報價。
中國生物器材網（bio-equip.com）建有一個“生物芯片”欄目，免費供生物芯片企業(yè)刊登產品信息，所以上面的生物芯片產品信息非常齊全，方便了貨比三家的消費者。
還有一個生物芯片專門網站，知者寥寥。這個網站，從構思到框架的完成，都是由一位徐小姐獨立操作的，不曾作過任何市場推廣的工作。合作方是畢龍轉基因公司，本身不經營生物芯片，僅為此項目提供域名和網頁空間。合作之初，這個網站規(guī)劃得很大，計劃把所有的生物芯片廠家、產品和服務放到網上去，替廠家做電子商務，同時以豐富精彩的內容吸引專業(yè)網民，可是，后來的情況就出乎意外了：網站搭起來了，合作的公司卻希望使之成為一種附庸型的網站，這違背初衷的結局，最終使網站創(chuàng)建者失去了信心，雖曾想以一已之力開創(chuàng)格局，卻是獨木難行。因此，再無力更新網站內容，更沒有資金做市場，盈利的希望化為泡影，合作雙方五五分成的計劃成了幻影。網站猶在，卻是門庭冷落，生物芯片純電子商務模式依然還只是個設想。
也許，定制芯片和自點芯片將是長期存在的市場主流，但標準化的大規(guī)模批量生產模式已被巨頭壟斷。談到技術，沒有一家公司沒有強有力的技術背景，這是所有生物芯片公司的創(chuàng)業(yè)之本。然而，在市場上，他們卻成了弱勢群體。
中小企業(yè)不得不探索自己的市場定位，尋找新的市場開拓手段，提供與大公司不同的產品，提供大公司提供不了的服務，從而贏得自己的市場生存空間。跟國外大型公司和國內的代理公司相比，本土企業(yè)的優(yōu)勢之一是能提供及時而周到的服務，滿足客戶的需求。
用戶的需求太復雜了，從2003-2004年江南生物公司網站上的客戶留言就可見一斑：
徐先生：國外和國內的多家研究單位均有用到Dowcorning 公司的一種184透明硅膠，用于生物芯片，不知貴公司在做芯片時采用何種載體？
陳明：預購PKU芯片，但電話打不通，請告知能用的電話。
涂艷陽：我想知道貴公司芯片服務價目，比較急，謝謝。我想要人類表達譜芯片，或是腫瘤芯片。
為了應用生物芯片，消費者先得學習芯片技術，比較各種不同的芯片，在購買芯片產品之前必須支付相當多的時間、人力和金錢，很多公司開辦論壇、技術學習班和展會，在滿足廣大用戶的需求的同時，還有錢可賺。
大淵的“訪客留言”網頁上的兩條留言內容值得我們關注：
寇文軍（2004-7-30 9:41:34）：您好！我是烏魯木齊市南林醫(yī)療器械有限公司，我想問一下目前有那些醫(yī)療單位在使用生物芯片診斷系統(tǒng).使用后診斷效果.效益如何?能否將使用單位的名單發(fā)送到我的郵箱.并將該產品的注冊證號也告知我們。謝謝！
管理員回復：已與寇先生聯(lián)系過。
費友林（2004-7-16 11:17:42）：不知貴公司的產品是應用在科研還是在臨床醫(yī)院？您們的產品都有注冊證嗎？我想得到詳細的了解，您公司的產品已有哪些單位在用。
管理員回復：我們的產品應用于:醫(yī)療、衛(wèi)生、檢驗、檢疫等機構。
從這兩條公開留言可以看出，寇文軍和費友林代表的是在藥品食品監(jiān)管部門正式注冊的醫(yī)療器械經營企業(yè)，屬于醫(yī)療檢測芯片和相關儀器的合法經營代理單位，醫(yī)療器械經營企業(yè)是醫(yī)療檢測芯片的最佳銷售渠道。管理員代表的是醫(yī)療檢測芯片研發(fā)生產企業(yè)。近幾個月，大淵正在網上第二次全國招收代理商，其招商公告要求參與的醫(yī)療器械經營企業(yè)必須有《醫(yī)療器械經營企業(yè)經營許可證》�？芪能姾唾M友林都提出了相同的兩個問題：一是產品注冊證，二是已有使用單位。經銷商代表的是市場流通環(huán)節(jié)，他們最關心的問題得不到滿意答復，產品基本不可能走上市場；可惜醫(yī)療檢測芯片還不是物美價廉的類型，否則經銷企業(yè)也值得冒險一試了。
市場本地化是生物芯片市場的一大特點。提供服務與銷售產品一樣是市場重點，各大公司必須在各大城市設立辦事處，才能在當?shù)馗玫奶峁┓⻊�。很多小公司也已經在大陸各大城市設立辦事處。據(jù)一些市場經理估計，北京的市場最大，上海第二，廣州第三，武漢、成都、天津、西安等大城市的市場相差無幾。
國內市場的透明度低，不僅見不到關于國內生物芯片市場的分析文章，無從得到這個市場公開資訊，就是采訪芯片經營企業(yè)，很多公司都不情愿說出自己的真實銷售額。由于生物芯片市場不透明，消費者、投資機構、政府部門和群眾大都不明真相。
怎樣才能最大限度的削減研發(fā)成本、生產成本和營銷成本呢？民營企業(yè)和外資企業(yè)必須回答。
首先是企業(yè)的定位，然后是營銷戰(zhàn)略。面對市場細分的趨勢，各公司應該認認真真研究市場，回答關鍵的問題：我的市場在哪里？如何切入？何時切如？怎樣才能抓住真正屬于自己的市場？
晶美是國內最有實力的試劑供應商，現(xiàn)在有了國外公司在技術、資金和市場等方面的支持，加上在北京的生產研發(fā)，正發(fā)揚其一貫穩(wěn)扎穩(wěn)打的作風，全力打造“晶美抗體”的國際品牌，努力成為蛋白芯片時代重要的源頭供應商，在生物芯片領域后來居上。
臨床檢測芯片市場不是禁區(qū)，晶美就把蛋白芯片作為將來的一個重點，但切入市場的時機和切入點都比較到位。晶美的總經理羅敏說：“全世界的市場本身就不是很好，中國的市場尤其很糟糕，晶美現(xiàn)在不想擠進去。晶美不會在傳統(tǒng)的芯片上做太多的文章，將來只會把重點放在蛋白芯片上，以及液相芯片，因為這些在國外都是比較好的，在國內也是比較新的。我們公司的興趣還不在銷售儀器上，主要在于提供試劑和長期服務。我們把自己定位在提供蛋白抗體。按美國的要求，在中國生產。為蛋白芯片公司提供蛋白，成為蛋白芯片材料供應商，也不排除與其他芯片公司聯(lián)合來生產。在商業(yè)過程中，都會有些派生和衍生。”
論文、專利、產品，還沒有進入市場門檻；技術、人才、投資，都需要市場的檢驗。希望大家多調查消費者，多研究市場，把資源和智慧更多的放到市場上。
國內市場前景難測
市場決定企業(yè)生存
美國總統(tǒng)克林頓在1998年1月對全國的演講中指出“未來十二年，基因芯片將為我們一生中的疾病預防指點迷津”。1998年6月27日華盛頓郵報在報道Motorola進入基因芯片領域時，認為這將造福于子孫后代。美國《財富Fortune》雜志在1997年3月重點介紹了基因芯片技術，論述了未來產業(yè)化的前景，該文預測“在2005年僅僅在美國用于基因組研究的芯片銷售額將達約50億美元，2010年有可能上升為400億美元”。這還不包括用于疾病預防及診治以及其它領域中的基因芯片，這部分預計比基因組研究用量還要大上百倍。
上面一段是大淵的市場前景預測所引用的陳詞濫調和過時的數(shù)據(jù)。這些預測無疑都失敗了──2004年全球的生物芯片市場總規(guī)模預計還不到10億美元。
今年初，有個知名生物芯片企業(yè)的經理曾對筆者神侃：“艾非公司在全球銷售了2,000多萬張芯片，在中國僅銷售了2,000多張，為全球市場的萬分之一，太小了！在美國，一所大學的購買量就高達1萬多張！”另一個知名企業(yè)的經理吹更是夸張：“去年全球生物芯片市場是幾十億美元，我們面臨巨大的機會，同時也感受到巨大的壓力，并且這個市場還在每年增長一倍�！�
即便生物芯片的產業(yè)化進程非常緩慢，全球性壟斷經營已令巨頭們勝券在握，但這種所謂的高新技術的精英們種種夸張的、浪漫的、藝術性的前景預測，仍然吸引到足夠的風險投資、財政投入、股市投資和產業(yè)資金，新生出大量的小公司，這些公司注定將度過艱難的、短暫的一生。
在高科技浪潮里，從IT到生物技術，一群專家、學者、海龜、經理人、投資商、官員總在別有用心的夸大預測新科技的潛在市場，這些人不是沒有學過經濟學，就是故意忘記了市場規(guī)律最基本的法則：需求決定供給，需求是指消費者在某一特定時期內在每一價格水平時愿意而且能夠購買的某種商品量。科學發(fā)現(xiàn)和技術創(chuàng)新的成本太高，價格必然高，消費者的需求肯定少，預期的高科技市場也就必然小。這些人一方面鼓吹市場很大，一方面又鼓吹大量投入，如此矛盾，是不懂市場呢，還是不懂投資？
市場調查需要付出高昂代價。一份有效的消費者詳細問卷調查的成本在200元左右，一份普通的消費者調查報告也得至少耗資10萬元。市場研究需要更多的花費，聘用一個市場研究員1年的費用就是10萬元。市場開發(fā)需要更多的投資，幾百萬也只是試試水。
羅敏說：“國內生物行業(yè)里面懂市場的人非常少，懂國際市場的人就更少了，有些人從國外回來，其實并不知道國際市場，最多會拷貝技術罷了。”
很多公司重科研，輕市場；重有形資產，輕無形資產；辦公室漂漂亮亮，對群眾冷冷淡淡，如何開發(fā)得出市場來？公司自己的市場部門也不知道確切的市場狀況，技術來自于國外，市場分析也只是國外的二手材料，對國內的市場情況避而不談，一見客戶就講國外的芯片市場如何大，應用如何廣泛�！斑^幾年，中國也是這個樣子�！暴ぉび质钱嫶箫灥氖址�。如果公司老總在講“國內的市場還沒有發(fā)育起來，用戶都不懂，”正表明他還沒有開發(fā)新市場的能力。
雖然這個產業(yè)虧損額很大，企業(yè)都沒賺錢，但個人還是有不少賺的。還些新項目能套到錢，個人利益得到滿足。
國內的生物芯片企業(yè)依然遇到研發(fā)、投資和市場的三大困難。圈市場容易，賣出產品難，收到現(xiàn)金更難。在生物芯片這個新興行業(yè)，一個危險的現(xiàn)象在上演：簡單的技術引進。技術大多是引進和跟從的，需要開發(fā)比引進技術更精良的產品，價格更便宜才能贏得消費者的心，用很高的性價比和周到的服務彌補品牌的不足。國內的生物芯片企業(yè)有服務的優(yōu)勢，但還是需要做宣傳，投廣告，經營品牌，否則難以走出低價漩渦。
產品沒有標準化，市場壟斷性高。各企業(yè)的生物芯片標準不統(tǒng)一，相容性不高。大公司的系列設備與其他公司的設備不兼容，就形成市場壟斷。
在國內市場上，現(xiàn)在有50多家公司在做與生物芯片相關的工作，在市場上有影響的公司不多，很多公司推出的技術和產品還沒有找到市場，沒有賣到一分錢。與其他生物產業(yè)相比，生物芯片的知名度還比較高，雖然有了小小的產業(yè)規(guī)模，但是技術不成熟，價格高，老百姓尚不能接受，市場總額很小。去年的市場就受到SARS的影響，全國都在抗SARS，研究經費大多投入到SARS研究中，人們突然間把生物芯片忘到一邊去了，市場情況很不好。
當一個企業(yè)再次轉型時，當一個企業(yè)因主營業(yè)務沒有起色而轉向另一個產品的時候，當一個企業(yè)不能突破瓶頸的時候，當一個企業(yè)的收入不能維持生存的時候，當一個企業(yè)的資金告急的時候，當一個企業(yè)的現(xiàn)金流一直是只出不進的時候，我們可以作出預測：90%的企業(yè)最終會在盈利之前倒閉，10%的企業(yè)會發(fā)生奇跡。
中科院北京基因組研究所（北京華大基因研究中心）生物芯片部門也設計、制作DNA芯片和蛋白質芯片，開發(fā)生物芯片的應用，目前的主要工作是自主開發(fā)有特色的產品，如水稻全基因組基因芯片。他們認為：“中國生物芯片的市場目前還是起步期，但會迅速擴大，很多單位都在積極的努力，加大研發(fā)的力度�！�
博星與博奧的發(fā)展歷程正代表了大陸的生物芯片產業(yè)的發(fā)展歷史，博星代表的是民間投資熱潮，博奧體現(xiàn)的是國家投資發(fā)熱。4年前，民間資本涌向這個產業(yè)，出現(xiàn)了博星這樣的明星企業(yè)。當年的博星在國內建立了以上海、北京、南京、成都、廣州等九大城市為中心、輻射全國的市場營銷和服務網絡，國內市場占有率曾達到90%�，F(xiàn)在的博奧跟當年的博星的定位一模一樣：面向國際大市場，發(fā)展國際性大企業(yè)。今天，博奧正向當年的博星一樣在建立全國市場網絡，同時在謀劃全球銷售系統(tǒng)，實施北美和歐洲市場戰(zhàn)略聯(lián)盟和市場開拓計劃。歷史總是如此驚人的相似！
在這個市場培育期，先驅極有可能變先烈，只有少部分幸運者能適應市場生存下來。如果銷售量最大，利潤最高，這個公司肯定能生存下來。性價比高，推廣又有力量，品牌又響，服務到位，這個公司就贏定了，否則，融到再多的風險投資、股市上圈到再多的錢或從財政套到再多的款，也只是竹籃打水。
博星副總經理沈衛(wèi)文說：“博星這些年在市場上跌打滾爬，也確實應該認認真真地進行一些反思了，謝謝你提供了不錯的反思思路⋯⋯企業(yè)的事，還是讓企業(yè)自己用商業(yè)的規(guī)則來解決，馬克思的市場經濟理論在這里依然可以起到它的決定性作用�！�
收到我刊發(fā)出的業(yè)務調查函之后，寧波新芝公司回復道：“關于您提到的這方面工作，我們已不開展，非常感謝您的來信�！蹦男┕镜纳镄酒瑯I(yè)務能做大，哪些公司會退出，雖然國內市場的前景還很難準確預測，但是企業(yè)的命運已經在這個小小市場里走出了自己的軌跡。市場業(yè)績、市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略、競爭狀況、營銷戰(zhàn)略、資金實力和合作伙伴等重要因素決定了企業(yè)的前途：盈利，倒閉，出售，退出，或者財政負擔。
資本市場吹出的泡沫總會消失，產品市場決定企業(yè)的生死存亡�！�
中國生物論壇的網頁上僅有兩句談到生物芯片市場，這兩句網語對白恰好表達了大眾對生物芯片市場的疑惑：
hic2000：生物芯片市場怎么樣？
jiang0643：我也想知道，誰能回答？
全球市場總額很小
企業(yè)收入增長緩慢
全球的市場有多大？國內的市場又有多大？前景如何？現(xiàn)在國內沒有公開的文章回答這些問題。國內的市場小，人們對生物芯片的技術和應用還沒有普遍的認識。介紹生物芯片技術的論文、報告和新聞唾手可得，前幾年投資炒作的文章也能找到幾篇大作，但關于生物芯片的市場，現(xiàn)在國內還看不到一篇專題文章，也沒有一家芯片公司或咨詢公司做過有意義的市場調查；曾有公司在網上做過消費者調查，響應者卻寥寥無幾。
我從網上找到了3家國際知名市場研究公司的公開數(shù)據(jù)，翻譯過來，列舉如下：
2003年7月24日，國際知名的市場研究和數(shù)據(jù)分析公司Research and Markets公司發(fā)布了定價998美元的159頁的報告《美國生物芯片和設備的市場和業(yè)務》，這份報告認為，2002年的全球生物芯片市場規(guī)模是11億美元，將以19.5%的年平均增長率增長，2007年將達到27億美元。
2003年底，雷曼兄弟（Lehman Brother）公司發(fā)布的分析報告指出，全球芯片市場約有8億美元的規(guī)模。
2004年3月30日，英國倫敦的大型國際咨詢公司Frost & Sullivan公司出版了價值4，950美元的關于全球芯片市場的分析報告：《世界DNA芯片市場的戰(zhàn)略分析》。報告認為，全球DNA生物芯片市場每年平均增長6.7%，2003年的市場總值是5.96億美元，2010年將達到9.37億美元。
比較這3家公司估計的2003年生物芯片市場的市場規(guī)模：Frost & Sullivan公司僅考慮了生物芯片市場中的DNA芯片市場，為6億美元；雷曼兄弟估計為8億美，Research and Markets公司估計為13億美元，我們發(fā)現(xiàn)，這3家單位估計的全球生物芯片市場總額的數(shù)據(jù)相差不遠，在8-13億美元，他們估計的數(shù)據(jù)體現(xiàn)了這個產業(yè)的客觀市場規(guī)模應該在這個范圍內。
臺灣生物芯片協(xié)會估計的市場是2003年為2.2億美元，其中醫(yī)療芯片銷售額6，500萬美元，研究芯片銷售額1.55億美元，數(shù)額偏低，估計沒有包括生物芯片儀器市場。
全球生物芯片霸主是以醫(yī)藥個體化為目標的Affymetrix公司，今年繼續(xù)在全球市場上領先，很多專家估計其市場份額占全球1/3至1/2。如果我們清楚了Affymetrix公司的市場情況，也就知道了全球一半的市場。根據(jù)Affymetrix公司《2003年年度報告》披露的信息，我們能看到這個霸主的一些市場業(yè)績。
假設市場份額正如專家們所估計的那樣，Affymetrix公司占了全球1/2至1/3的市場，按Affymetrix公司的營業(yè)額估算，2003年全球市場也就6-9億美元左右。如果最近5年的市場增長速度保持下去，今后5年的全球市場增長2倍，至2008年，全球市場達到20億美元左右，2010年可能增至30億美元左右。
最近5年來，Affymetrix公司的總收入只升不降，增長了2倍，但是凈收入和每股收益起落幅度較大，2002年差點虧損。
2003年是Affymetrix公司的轉折點，第一次實現(xiàn)全年盈利，全年總收入3億美元，凈收入1，400萬美元，每股獲利0.24美元。這么好的業(yè)績，主要是因為日本市場表現(xiàn)出色。日本是Affymetrix公司的第三大市場，位居北美和歐洲之后。這三塊市場都是由Affymetrix公司自己銷售，其它地區(qū)的市場是代理經銷，如中國市場就是由總部設在香港的基因有限公司代理。
2003年，Affymetrix公司把20多種新產品推向了市場。在市場上，生物芯片和試劑的銷售額與2002年持平，占了總銷售額的一半，生物芯片儀器的銷售增長幅度很大。
總部位于美國加州的安捷倫是全球第二大生物芯片經營企業(yè)，一個季度的芯片產量是2萬片。安捷倫是一家跨110個國家和地區(qū)的大型通信、電子和生命科學公司，前年收入60億美元，去年收入61億美元。由于安捷倫的主營業(yè)務不是生物芯片，所以這部分業(yè)務被淹沒在眾多產品和服務之中，甚至在其年報中都沒有提到生物芯片業(yè)務。
雖然這個巨頭進入生物芯片領域的時間不長，知名度也不高，不是專門的生物技術企業(yè)，也不是專門的生物芯片公司，但其提供的小小一塊業(yè)務也占居了行業(yè)第二的位置�？梢钥闯�，這個產業(yè) 跟其他產業(yè)比起來，總規(guī)模還非常小。
雖然安捷倫科技公司在1977年就進入了中國市場，但其生命科學部門近兩年才進入國內市場，在國內生物芯片市場上的份額不多，與其在全球市場上的份額相比，還有天壤之別。但是，安捷倫總公司的生命科學與化學分析儀器部總裁將于今年秋天來中國訪問，將對國內市場進行布局，安捷倫的生物芯片整體解決方案和客戶定制服務將在國內市場占有應有的份額。
研究芯片市場細分
小企業(yè)分割小市場
生物芯片按市場劃分，分為研究芯片和臨床檢驗芯片兩類。研究芯片主要供應研究單位或新藥研發(fā)企業(yè)，可大量處理研發(fā)數(shù)據(jù)，占全球約3/4的芯片總量。 早期主要是模式生物基因芯片：人、大鼠、小鼠、果蠅，等等，農業(yè)領域的研究芯片種類正在迅速增加，如大麥、葡萄、大豆和水稻，現(xiàn)在有很多新型研究芯片推向市場：蛋白芯片，組織芯片。
在國內生物芯片企業(yè)中，基因公司是最早把生物芯片引進中國的企業(yè)。早在6年前，基因芯片就邀請點樣芯片的創(chuàng)始人到幾大城市舉辦講座，把點樣儀和掃描儀介紹給國內預自己研發(fā)基因芯片的企業(yè)和研究機構。2002年開始大量銷售Affymetrix公司的基因芯片、掃描儀和相關試劑，2003年的市場業(yè)績大幅度上揚。在基因公司代理的所有產品中，Affymetrix產品的市場增長速度列第一位，也是基因公司市場推廣最重視的產品：在市場部專設了一個Affymetrix產品推廣小組。
對國外領先很多的基因芯片，做代理比自己開發(fā)更合適。代理公司的成本較低，有穩(wěn)定的獲利空間。代理的Affymetrix產品有品牌的優(yōu)勢。基因公司的市場策略也很成功。剛開始，晶泰特別購買和引進Affymetrix的全套儀器系統(tǒng)，是為推廣作演示，并給暫時購買不了這么貴的儀器的客戶提供收費技術服務。后來，服務非常受到歡迎，就大規(guī)模和大范圍的進行服務和宣傳服務。同時國內也有其他的單位也進行了Affy的芯片服務，產生了很好的經濟效益，成為很好的經營模式。
為了使研究用表達譜芯片成為科研人員的日常研究方法，上海生物芯片一直在推行低價策略，在全國推行了兩次降價優(yōu)惠活動。2003年的銷售額是220萬元，已為70多家單位提供了表達譜芯片服務。2004年的營業(yè)目標是達到500萬元。
上海生物芯片的市場總監(jiān)邵鈞認為：“目前的科研芯片好比10年前的分子生物學，中國比國外滯后2-3年，因此，科研芯片在我們大家的共同推動下，會有一個飛速發(fā)展。今后若干年內，發(fā)表文章可能沒有芯片數(shù)據(jù)就不行了。”
新的生物芯片技術不斷商業(yè)化，陸續(xù)進入了研究芯片市場。在研究芯片的多個細分市場上，雖然大公司占壟斷地位，但中小企業(yè)也有一些市場空間可以發(fā)展，陜西超英成為研究芯片市場上最有活力的企業(yè)新星。
中美合資陜西超英生物科技有限公司，率先在國內外開展組織芯片規(guī)�；a和銷售，已經在納斯達克買殼上市。據(jù)超英生物的保守估計，目前國內市場對試驗用組織芯片的需求量在8萬到10萬張左右。
在國外，超英生物通過設立在美國的代表機構積極拓展市場，在美國、加拿大、英國、德國、法國、日本、新加坡等一些國家，都在通過尋求專業(yè)代理公司進行市場開拓。從2003年下半年至今，超英生物已經逐步對國外重點市場的覆蓋，在美國，一些科研工作者已經很習慣利用超英生物的組織芯片進行科學研究。在和其他個別出售組織芯片的生物公司相比，無論是從市場覆蓋率，占有率，還是從客戶的認同角度講，超英生物組織芯片已經贏得了客戶和其他生物公司的尊敬。
在國內，通過對市場的逐步探索和實踐，制訂了一套有效的實施方案，采用網絡營銷、會議營銷、學術營銷、代理分銷（目前在全國各地有專業(yè)生物技術代理公司5家）等方式，使超英生物的組織芯片產品走入全國各大從事基礎醫(yī)學、生命科學重點實驗室。同時，超英生物對外開展各項技術服務和學術交流，經過近兩年的市場運作，已經在組織芯片產業(yè)領域形成不可撼動的國內領頭羊地位。
超英公司今年上半年的銷售額為去年全年的3倍多，而去年全年的銷售額為前年的50多倍。據(jù)超英生物市場部經理安兆年先生說：“根據(jù)我們對客戶的調查，客戶在使用我們產品后的滿意度在92%以上。而且有86%左右的客戶表示在將來的科研工作中如果需要進行組織學方面的研究，會首先考慮我公司組織芯片產品。目前，我們的固定客戶占到了所有客戶的60%以上。”他還說，知名度也是通過網絡調查而得，在對組織芯片技術在目標客戶的調查中，大多客戶都有認識，而在這有認識的目標客戶中，94%的是知道我公司正是組織芯片提供商。
功能分類基因芯片是基因芯片產業(yè)的后起之秀。美國SuperArray公司產品種類齊全，有細胞凋亡基因芯片、腫瘤基因芯片、常見疾病研究基因芯片、信號轉導基因芯片等上百種。不同于以普篩為目的的表達譜芯片,功能分類芯片將基因按重要生物學通路進行了科學的篩選與分類,更符合對基因組進一步研究的需要。上�？党墒荢uperArray中國總代理，緊抓這一產品定位特點，重點針對醫(yī)學分子生物學領域開拓市場。在短短1年時間里，康成已為復旦大學遺傳所、第二軍醫(yī)大學、中山醫(yī)院等30多所重點科研單位提供了全套芯片技術服務。
成都法瑪基因與美國Mergen公司合作，重點開發(fā)了用于藥物靶基因篩選的動物實驗寡核苷酸合成芯片平臺，不但自己在中藥研究中使用，還對一些本地客戶提供服務。在國外，Mergen在運作此產品的市場。
美國應用生物系統(tǒng)公司（Applied Biosystem）是全球每年銷售額最大的生物儀器公司，擁有曾參與人類基因組測序計劃的Celera公司及其龐大的人類基因組數(shù)據(jù)庫。今年4月，美國應用生物系統(tǒng)公司推出了針對人、大鼠、小鼠全基因組全部3萬個基因的表達譜研究芯片。依靠其龐大的基因組數(shù)據(jù)庫，完善的市場基礎以及品牌，很可能會成為研究芯片市場的一匹大黑馬。
由于博奧是國有企業(yè)，有清華的背景，國內用戶還是比較認同，3年多以來，博奧先后為中國醫(yī)學科學院腫瘤研究所和北京協(xié)和醫(yī)院等50多家單位提供了全套微陣列芯片和生物信息學技術服務。
騰隆公司以博奧公司注入的專利技術為基礎，致力于工具型主動式生物芯片的開發(fā)，研制出來了用于藥物篩選的細胞膜片鉗芯片產品，2003年通過與美國知名的儀器公司Axon公司的儀器產品捆綁銷售，已為強生、默克、輝瑞和羅氏公司等國際知名制藥企業(yè)在內的30多家制藥公司采用，當年為騰隆公司帶來了數(shù)十萬美元的收入。
上海博星和上海生物芯片主要做表達譜芯片，北京博奧在微流體芯片上開發(fā)力度比較大。博星的份額雖然縮小，但總的銷售額應該還是比博奧多，去年博星應為國產芯片銷售額最多的。上海生物芯片的銷售額去年和博星有稍許差距，但今年有望超過博星。
英國Frost & Sullivan公司認為：“由于制藥業(yè)增長緩慢，在制藥業(yè)和生物技術領域，尤其在臨床研究方面，DNA芯片的使用遇到了問題。但這些問題還是可以通過種種努力來解決，如跟制藥企業(yè)和生物技術公司建立互惠互利的合作伙伴關系，提出有效的市場戰(zhàn)略，把芯片的優(yōu)勢傳遞給新的潛在用戶，降低價格，提供更有吸引力的軟件和服務。”
臨床檢測芯片舉步維艱
根源在于營銷戰(zhàn)略失誤
據(jù)國際咨詢公司預測，臨床檢驗芯片成熟后，標準統(tǒng)一，一次性健康和疾病檢查芯片將可能大量取代目前的檢驗試劑。臨床檢驗芯片大批量規(guī)�；a后，價格會急速下降，將來的銷售額會超過研究芯片。
在歐美，臨床檢測的蛋白還處于實驗室基礎研究階段，在國內，早就進入臨床應用了，因為研究芯片市場已經被世界巨頭壟斷，而臨床檢測和農業(yè)檢測芯片還有更廣闊的市場前景。
2002年，國家藥品和食品監(jiān)督管理局批準了5種生物芯片，除江南生物的地中海貧血基因檢測芯片外，其他4種都是蛋白芯片：多腫瘤標志物檢測系統(tǒng)、丙型肝炎病毒分片段抗體檢測試劑盒、幽門螺旋桿菌抗體檢測系統(tǒng)、解脲脲原體、人乳頭瘤病毒、沙眼衣原體抗體檢測系統(tǒng)。
深圳益生堂生物公司與軍事醫(yī)學科學院放射醫(yī)學研究所合作，成功研發(fā)了丙型肝炎病毒分片斷抗體檢測試劑盒（蛋白芯片），2002年獲得國家藥品食品監(jiān)督管理局（SDA）的批準，隨后推向了市場，至今在三零一等幾家醫(yī)院試用。
為何這種丙肝檢測芯片一直在試用，沒有被醫(yī)院廣泛認可？最近，軍事醫(yī)學科學院放射醫(yī)學研究所的黃博士在接受本刊采訪時說：“技術上沒有問題，不存在檢測不準的問題，主要是車間改造、程序和設備上的問題，很多醫(yī)院未必買得起。我們只賣芯片，點樣和制備也在我們這邊做，但醫(yī)院必須購買掃描儀，并配備雜交儀。”
西安聯(lián)爾主要研究和生產中低密度蛋白芯片、配套的生物芯片閱讀儀和相關抗原抗體的制備，也生產免疫全血試劑盒，芯片閱讀儀價格只及世界其它同類產品的1/5。已經有幾十家三甲以上醫(yī)院在使用。
西安聯(lián)爾公司的任躍軍說：“由于目前生物芯片國內市場的秩序還比較的混亂，從2002年至今，國家藥品和食品監(jiān)督管理局批準了5種生物芯片；而市場上銷售的種類遠多于這些，獲得國家許可的臨床檢測芯片在醫(yī)療市場上打不開；而有些質量低劣的產品給本來就持懷疑態(tài)度的消費大眾更是造成了負面影響。不過，我們對生物芯片市場的前景還是持肯定和樂觀態(tài)度的，國內市場秩序的規(guī)范化和相關政策的出臺還需要國家相關職能部門進一步加強管理和協(xié)調�！�
由于國外還在實驗階段，沒有成功案例供國內拷貝，使一貫習于跟隨國外趨勢的眾多研發(fā)機構和企業(yè)徘徊不前，時時懷疑國內在臨床檢測蛋白芯片的應用方面是否太冒進了。
國內研發(fā)臨床檢測芯片的公司很多，除審批難之外，市場更是個難題。大陸的臨床檢查芯片都面向醫(yī)院，把醫(yī)院作為產品銷售對象，醫(yī)院再用芯片系統(tǒng)為普通人群提供體檢服務，為患者提供疾病診斷服務。但從現(xiàn)在的情況看，審批機構和很多醫(yī)院都不大愿意接受這種新產品。臨床檢測檢測芯片陷入技術、政策、渠道和客戶的多重困境。
新的技術，新的產品，必然存在新的市場。打開市場，為新產品找到出路，把潛在消費者變成事實消費者，必須開拓新市場，建設新渠道，采用新的營銷方式，才能實現(xiàn)臨床檢驗芯片研制企業(yè)的夢想，創(chuàng)造數(shù)十億元的市場價值。
上海生物芯片的市場總監(jiān)邵鈞認為：“民用芯片關鍵是把握定位，要取代傳統(tǒng)產品的觀念，否則可能使芯片走進死胡同，芯片的特點是可以給傳統(tǒng)方法提供非常好的補充，能夠利用高通量、快速、微量化、并行化的特點進行早期快速篩查，然后再由傳統(tǒng)方法進行確定。在部分領域中，如遺傳病、個性化用藥等，可以充分發(fā)揮分子生物學的技術優(yōu)勢，獲得傳統(tǒng)方法無法獲得的重要信息。目前審批的關鍵在于產品質量標準和參數(shù)的確定，這方面的工作藥監(jiān)局正會同芯片企業(yè)進行研討，以期早日確定。”
從長遠來看，臨床診斷芯片肯定有前景。英國Frost & Sullivan公司認為：“在臨床和診斷市場上，生物芯片更有發(fā)展前途。隨著生物芯片的效用逐漸提高、疾病研究的深入、個體化藥物和高產技術日趨成熟，生物芯片將成為常用診斷工具�；虮磉_分析在農業(yè)、環(huán)境和其他非傳統(tǒng)領域的成功也刺激了芯片的應用�！�
Affymetrix 公司在診斷芯片上即將取得市場突破，在新型生物芯片市場上與小企業(yè)進行競爭。去年，Affymetrix公司建起了一條新生產線，生產SNP分析基因芯片，并且開始與羅氏診斷（Roche Diagnostics）開始商業(yè)化合作。Affymetrix 公司的負責人說：“人們預測癌癥診斷市場很快就要增長至50億美元，但是，他們不清楚生物芯片工具應該處于哪個位置，在我們正在做的事情與市場在告知我們的情況之間有一條溝壑，我們已經花費了大把金錢，不打算開發(fā)只有10個探針的東西�！� Affymetrix 公司已經把公司分成診斷和基因組兩個部門。
羅氏（Roche）與Affymetrix 公司建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟，在基于Affymetrix芯片閱讀系統(tǒng)的平臺上開發(fā)體外診斷基因芯片。Roche公司首個應用于體外診斷的芯片將是AmpliChip CYP450，下一個是AmpliChip P53。CYP450基因家族在藥物代謝過程中扮演重要角色。AmpliChip CYP 450 可以幫助篩查病人基因組的CYP450多態(tài)性，進而在治療時指導醫(yī)生選擇藥物種類和用藥劑量。
羅氏診斷事業(yè)部在北京的產品經理說：“基因芯片大規(guī)模應用于臨床診斷應用還有一段路程要走。而中國將成為Roche基因芯片的首批推廣地區(qū)之一�！�
一個機會正在我們面前，勇者沖，智者跟，幸運者勝。
農業(yè)芯片正在涌現(xiàn)
市場研究應該先行
按產業(yè)分，生物芯片還可分為人體醫(yī)藥芯片和農業(yè)芯片，農業(yè)芯片專門用于農、林、畜、牧、魚等農業(yè)研究和農產品檢測。
外國大公司以前主要提供動物和微生物芯片，現(xiàn)在正向農作物和畜牧動物基因芯片發(fā)展。國內市場本來就已有香港基因芯片公司等公司的農業(yè)應用芯片，農業(yè)領域的芯片種類會迅速增加：大麥、葡萄、大豆 水稻、小麥、棉花、玉米、柑橘、楊樹、牛、雞、豬、斑馬魚⋯⋯例如，葡萄基因組芯片涵蓋10，000多個轉錄本，用于葡萄酒和葡萄干工業(yè)研究、葡萄種篩選、抗干旱研究、葡萄酒對人類疾病的治療效果研究。
農業(yè)芯片應用于研究和檢測，食品安全問題已經是中國最嚴重的社會腫瘤，需要用到經濟、管理、技術等多種有效新工具。生物芯片技術也正滿足這塊市場需求。大淵的獸藥殘留檢測蛋白芯片已經推向市場，其檢測速度很快，3個小時就能測出結果。據(jù)有關報道，此芯片已受到市場的歡迎。
儀器市場競爭激烈
挑戰(zhàn)遠遠超出機遇
生物芯片市場還可以分為儀器市場和耗材市場。生物芯片儀器主要是點樣儀、掃描儀和雜交儀（箱）。國內這個市場的購買者一般是芯片生產和服務商，其中很多都只是試試水，買一套便宜的平臺就沒有進一步的采購了。一般的科研單位，購買生物芯片儀器的不多，他們傾向于使用商業(yè)芯片，自己不用點樣和掃描，只需把樣本提供給芯片服務商就可以拿到實驗結果了。
國內的芯片儀器市場并不大，但很多品牌都在國內的市場上銷售，爭奪這塊總額很小的市場。在國內，芯片儀器市場上主要有6家公司：直接銷售產品的珀金埃爾默（PerkinElmer）公司，4家是代理公司，即總部位于香港的基因公司、總部位于臺灣的冷泉港公司、深圳的晶美和北京的東勝創(chuàng)新，自己研發(fā)的是博奧公司。
珀金埃爾默儀器公司（PerkinElmer Inc.）
珀金埃爾默是全球第三大生化領域供應商，在藥物高通量篩選、全自動液體處理和樣品制備以及遺傳疾病篩查方面是世界第一大供應商。自1999年以來，珀金埃爾默在生命科學業(yè)務上投資了10多億美元，迅速成為蛋白組學、基因組學、藥品開發(fā)和遺傳疾病篩查領域的技術領先者。
珀金埃爾默是提供完整的生物芯片解決方案，涵蓋從芯片樣品制備、點樣、標記、雜交、掃描、數(shù)據(jù)分析到可視化數(shù)據(jù)庫完整的研究流程�！渡锛夹g世界》今年2月份的封面曾刊登了珀金埃爾默的完整解決方案。
為了適應蛋白芯片日益深入的研究，珀金埃爾默提供了整套儀器和耗材，其中，非接觸式芯片點樣儀Piezorray是目前最先進的芯片點樣系統(tǒng)，精度可達pL級，特別適合于制備樣品粘度較高、需要精確定量的蛋白芯片。
國內很多代表性的芯片生產廠家和研究單位都采用了珀金埃爾默芯片產品線的產品和軟件。上海的聯(lián)合基因科技集團曾于2000年一次性購買了50臺PerkinElmer芯片掃描儀。中科院北京基因組研究所（北京華大基因研究中心）采用的芯片點樣儀和掃描儀均為PerkinElmer，他們制備的水稻全基因組芯片，在兩張玻片上所點的基因達到60，000 多條，單張芯片上的基因超過30，000條，無論是點樣密度還是點樣效果都非常好。
珀金埃爾默麾下的Packard公司在激光技術開發(fā)應用領域已經有30多年研究經驗，開發(fā)的ScanArray Express系列激光共聚焦芯片掃描系統(tǒng)匯集了多項獨特設計專利，適用于多種熒光樣品的高靈敏度分析。珀金埃爾默是芯片掃描儀領域的領導者，在全球占有最大的市場份額，也在國內的掃描儀市場上居重要地位，銷售總量已超過100臺。
冷泉港公司
冷泉港公司80年代在臺灣起步，借用了美國冷泉港實驗室的名稱，其他方面與冷泉港實驗室沒有任何關系。冷泉港公司現(xiàn)在北京、上海、廣州和成都4個城市設有辦事處，專門代理國外的生物技術產品。
在大陸的業(yè)務中，生物芯片占一半的業(yè)務量。冷泉港公司代理Axon公司的掃描儀有50多個用戶，已經賣出了70多臺，一臺至少3萬多美元，在國內掃描儀市場占有很高的市場份額。
以前，冷泉港公司代理Gene Machine公司和Biorobotics公司的點樣儀，這兩個公司前不久被Genomic Solution公司收購，所以代理權自然就歸到了一直代理Genomic Solution公司的香港基因公司。現(xiàn)在，冷泉港代理的是英國Genetix公司的點樣儀，一臺至少9萬美元。在點樣儀市場上，由于代理產品的變化引起市場份額的變化，冷泉港公司在點樣儀市場上的份額減少，基因公司的市場份額稍有增加。
深圳晶美生物
晶美與日立在美國的全資子公司Miraibio合作，作為完全獨立的全方位服務供應商，為國內和香港用戶提供基于Luminex技術的軟硬件和成套試劑盒開發(fā)和應用服務。從去年3月份啟動，到目前為止，1年時間賣出了10臺左右的Luminex，每一臺大概是6萬美元。
晶美在《生物技術世界》上刊登過Luminex液相芯片系統(tǒng)的廣告，對于這種系統(tǒng)的銷售情況和市場業(yè)績，晶美的總經理羅敏說：“我們的銷售額非常小，我還不太滿意。大部分客戶還沒有開展工作，少量客戶開展工作了，也遇到一些問題。我們覺得整個用戶的素質的培養(yǎng)還是個問題，其實，這也不是單個廠商能解決的。目前用戶主要還是科研單位，檢測他們自己正在做的一些項目，他們自己也想開發(fā)。我們的目的是讓他們能夠通過國家藥檢。所以，我們正在加強這方面的工作，在北京成立了一個組，專門研究制造、研發(fā)和工藝，為將來大規(guī)模銷售Luminex平臺有所準備。”
東勝創(chuàng)新
Illumina公司去年夏天才推出微珠芯片實驗室和平臺，東勝創(chuàng)新今年1月就開始在國內銷售，今年4月份，《生物技術世界》在“技術前沿·生物信息技術”欄目的《微珠芯片的技術和應用》一文中有詳細介紹，這里就不在細述了。
由于微珠芯片的主要做SNP分析，技術是突破性的，是當今通量最高、性能最好的芯片系統(tǒng)，雖然價格很貴，但在高端科研市場很快就占有了一席之地。短短半年時間，東勝創(chuàng)新就賣出了一個全自動化實驗室全套系統(tǒng)，2，000萬元，一套半自動工作平臺，300多萬元，相當于國內一些小公司的全年營業(yè)額。
在生物芯片市場上，東勝創(chuàng)新后來居上，是一個很值得關注的黑馬。以前，業(yè)內以為總的趨勢是價格下降和低端市場的競爭會加劇，但Illumina的產品直接沖擊高端市場，業(yè)界大吃一驚。
國內企業(yè)開始研發(fā)低價位芯片儀器，通過提供本地服務來推動銷售，在市場開拓方面已經稍有起色。國內有些企業(yè)只生產微陣列芯片，卻不生產設備，結果科研單位還是買不起國外的設備，自己的芯片賣不出去。博奧有清華的機電基礎，自身的研發(fā)力量強。其實，生物芯片儀器的門檻并不高，國內的團隊有能力獨立開發(fā)，設備與國外技術相當，卻便宜很多。
從低價位生物芯片的市場定位來看，還是比較準確。中國是“世界工廠”，有豐富的廉價勞動力，在制造業(yè)已經確立了不容置疑的市場地位，在生物芯片產業(yè)上應該有成本優(yōu)勢。生物芯片儀器的技術本身并不高，但國際市場昂貴，應該有很高的利潤空間。博奧把生物芯片儀器作為重點來開發(fā)，應該在整個國際市場上都有價格競爭優(yōu)勢。然而，博奧在市場運作方面還沒有經驗，如何建立有效的國際、國內市場渠道，成了影響博奧市場成敗的瓶頸。
市場競爭激烈，高端產品不斷涌入國內市場，國內低價產品卻難以進入國際市場。隨著新產品不斷推出，國際市場的昂貴的儀器價格肯定也會逐漸下降，刺激更多用戶的需求，儀器市場的規(guī)模會因此增長。
自點芯片逐漸縮小定制芯片客戶增多
英國Frost & Sullivan公司把生物芯片市場分為商業(yè)芯片、自點芯片和軟件產品市場。自點芯片市場包含點樣儀、與自點儀配套的掃描儀和雜交儀、以及相關試劑、數(shù)據(jù)和空白基片。商業(yè)芯片將來有望在市場上占主導地位。這兩部分市場都面臨相同的挑戰(zhàn)，只有準確的預見到市場的走勢，成功的應對市場威脅，更好的定義和滿足客戶需求，才能順利的發(fā)展。
Frost & Sullivan公司的《世界DNA芯片市場的戰(zhàn)略分析》認為：“現(xiàn)在商業(yè)芯片占57%的市場收入，但由于標準化平臺的推廣，商業(yè)芯片的市場比自點芯片增長得快一些，將來商業(yè)芯片的市場占有率還會繼續(xù)提高�！�
國外的生物芯片主要用于科研，國內主要用于臨床，主要是定制，完全按客戶的需求來做。有些研究型客戶不想自己購買點樣儀，就服務部門利用對方的點樣儀制作自己所需的芯片。2002年，北京諾賽基因組研究中心有限公司（國家人類基因組北方研究中心）的常青山博士曾花了1,600美元購買德國Genomics公司的12張腫瘤芯片，其中只有4張是合格產品，另外8張是便宜的練習芯片。當年，常博士購買了美國Packard Bioscience公司的掃描儀，價格6萬美元。由于價格貴，市場上也沒有他所要求的芯片，現(xiàn)在他們已經不購買現(xiàn)成芯片了，到芯片服務企業(yè)去做芯片點樣。他用的這種芯片一張2，000多個點，每個點需要1.5元，平均每張3，000多元，他所在的實驗室已經點了幾十張了。
現(xiàn)在客戶更需要的是實驗服務。客戶只需要提供實驗樣本，服務部門就能在10個工作日后交付數(shù)據(jù)報告。數(shù)據(jù)分析報告包括所有基因在不同樣本中表達差異的分析、多個樣本的SOM聚類分析以及最后分析結果。
東勝創(chuàng)新的市場經理趙晰在來信中寫到：“以后芯片的發(fā)展趨勢是：高性能，低價格，定制能力強。高性能，現(xiàn)在許多廠家已經做到了；但許多產品價格很高，使得許多客戶不愿使用芯片技術，我們正在推出的1，500元人民幣的人類基因組芯片，正是想給業(yè)界和客戶一個“震驚”，大大推動芯片降價的趨勢。我非常同意您的觀點，芯片已進入了定制時代。Illumina和Iuminx之所以受全球的推崇，很大程度是由于它們的定制能力。所以上海芯片中心主任楊宏鈞博士說整個芯片行業(yè)已從矩陣芯片向微珠芯片過渡，其實就是標準芯片向定制芯片過渡。而且在這個潮流下，國內的許多芯片公司也大有作為。他們可以給大量的客戶提供獨特的定制服務。”■
為了全面客觀的反映國內生物芯片市場，用電子郵件把本文初稿陸續(xù)發(fā)向60多家生物芯片相關單位，包括企業(yè)、研究所、大學和醫(yī)院，請求文中所寫到的被采訪人和單位負責人審閱相關內容，征求修改建議，補充新的材料，得到業(yè)界的強烈反響。20多家單位回復了電子郵件，電話采訪近20人，包括企業(yè)總經理、副總經理、產品經理、市場經理、市場研究經理、應用工程師、醫(yī)院檢疫室主任、醫(yī)生、科研單位研究員，大學教授，他們從不同角度向本文提供了豐富的材料，基本反映了國內生物芯片市場的面貌。在此向他們表示感謝。
本文廣泛收集意見，總結經驗，反思市場戰(zhàn)略方面的失誤，為我國生物芯片產業(yè)提出了新的市場發(fā)展思路。由于本人是生物芯片行業(yè)的旁觀者，加之時間倉促，所以文章粗淺，有很多不精確的地方，甚至還有非專業(yè)的說法，疏漏之處在所難免，請各位讀者多多包涵。如果本文對產業(yè)界的人士和產業(yè)外的讀者有半點參考價值，就達到本文拋磚引玉的目的了。
研究芯片約有1個億
醫(yī)療檢測市場難啟動
2004年，國內的生物芯片市場非常有限，還主要在研究芯片市場，估計1億多元人民幣。2004年全球生物芯片市場可能有7-10億美元，國內市場約為全球市場總規(guī)模的2%。為了全面的估計國內市場規(guī)模，筆者一直在努力，但最終沒有得到滿意的答案。市場不透明，因為國內所有的生物芯片企業(yè)都沒有上市，業(yè)績不公布，甚至有些產品的價格都不愿意公開。下面的市場數(shù)據(jù)，有些是筆者采訪得到的，有些是企業(yè)主動書面提供的，有些是筆者根據(jù)相關資料估計的，在這里公布出來，是為了提供給讀者一個大致的市場輪廓：
·在國內市場上，中國臺灣冷泉港和香港基因公司代理的艾非（Affymetrix）產品在中國兩岸三地的銷售額和相關服務預計近5,000萬元；
·上海生物芯片、陜西超英、西安聯(lián)爾、上�？党�、上海博星、北京博奧等幾家公司售出的生物芯片產品以及提供的相關服務預計近2,000萬元的規(guī)模；
·華聯(lián)、晶宇、賽亞和香港基因芯片公司在本地的生物芯片相關產品和服務收入近1,000萬元人民幣；
·珀金埃爾默公司和安捷倫在中國的銷售額、深圳晶美和其他公司代理銷售的生物芯片儀器以及提供的相關服務預計近2,000萬元的市場規(guī)模；
·今年上半年，東勝就已經賣出了2,000多萬元的Illumina產品和技術。
其他小公司的市場表現(xiàn)不佳，收入很少，總計不到1,000萬元，主要原因是醫(yī)療芯片市場的銷售情況比較差。國家藥品食品監(jiān)管局僅批準了5種醫(yī)療檢測芯片，這些芯片都沒有被醫(yī)院接受。其他在醫(yī)院實驗和試用的臨床檢測芯片大都不受歡迎，少量醫(yī)療檢測芯片雖然被醫(yī)院接受，但還沒有注冊證書，不能廣泛的做營銷，在市場上半遮半掩。
在很多醫(yī)院試用檢測芯片的同時，很多醫(yī)院卻將檢測芯片拒之門外。2002年12月新華社記者李南玲報道，深圳市第一人民醫(yī)院檢驗科免疫室主任羅貴有和深圳市第二人民醫(yī)院核醫(yī)學科主任黃鐵軍說蛋白芯片 “快速測癌”技術是個“早產兒”，腫瘤標志特異性不高，檢測靈敏度低。最近，筆者向羅貴有主任詢問了檢測芯片，他說：“沒法用！全完蛋了！”自從當年的試用完全失敗之后，他們沒有再繼續(xù)用。
西安聯(lián)爾的生物芯片診斷系統(tǒng)卻受到了醫(yī)院的歡迎。在8月份，筆者采訪了聯(lián)爾總經理馬秦榮，他說：“生產能力趕不上銷售的，可能目前就我們一家�！痹瓉�，聯(lián)爾的多種疾病診斷系統(tǒng)的可重復性、穩(wěn)定性等質量指標均得到客戶的認可。
雖然現(xiàn)在國內的蛋白芯片研發(fā)機構很多，但國內蛋白芯片技術并不是國際領先，深圳晶美的羅敏說：“國內所說的蛋白芯片跟國外所說的蛋白芯片是兩碼事。國內做的都是低密度的，甚至可以說，國內現(xiàn)在所謂的蛋白芯片在國外只是多重的免疫診斷試劑而已。國內研制的診斷蛋白芯片，還是很符合國內的市場需要。但跟國外投資比較的熱門蛋白芯片相比還是兩碼事。國外正在做蛋白芯片的基礎工作，如怎么解決蛋白質的保存的問題，標記，以及統(tǒng)計學方面的。國內的公司一般都有一個生存的問題。4年，做了臨床驗證，就急急忙忙把產品推向市場，在很短的時間里就想把錢賺回來。國外的生物芯片做了那么多年了，在知識產權方面和技術方面，跟國內比都還是兩個層次，他們的蛋白芯片都還沒有拿到上臨床的許可�！�
博奧微陣列與生物信息部主任張亮認為：“生物芯片技術目前還只在科研領域有應用。對于臨床，其實并無成熟產品。生物芯片可以說真正的高技術，是多學科的交叉，不是幾個生物工作者就能玩開的，相關專業(yè)人才匱乏，而國內重復投入到硬件設備方面的錢多，卻又沒有人來做，導致閑置率高。中國生物芯片技術只可能涌現(xiàn)1-2家領頭羊公司，能集中全國的人力、財力和物力做出中國自己生物芯片的產品�！�
真正有錢賺的市場不在研究芯片，當醫(yī)療檢測芯片市場啟動起來，當藥品食品管理局的審批速度提起來，當檢測芯片的特異性和穩(wěn)定性普遍過關的時候，幾十上百億元的市場就能實現(xiàn)了。
港臺市場空間有限
發(fā)展模式有待創(chuàng)新
為了全面了解臺灣的生物芯片產業(yè)，近3個月來，筆者一直在與臺灣生物芯片協(xié)會和企業(yè)聯(lián)絡采訪。9月3日，臺灣生物芯片協(xié)會理事長留忠正博士接受了筆者的采訪，詳細介紹了臺灣生物芯片的發(fā)展情況。
他說，臺灣跟中國大陸遇到的問題差不了多少。2000年的時候，有很多投資者對生物芯片不了解，又受了電子IC芯片的影響，把這兩個東西混在一起了，以為這是很好的投資標的。在2000年，臺灣成立了大大小小的一、二十家公司，其中大部分的早期業(yè)務模式是為國外大公司提供代工。
國際上的生物芯片穩(wěn)定下來，大的只有兩、三家，市場還沒有大到需要代工，于是很多公司不是轉型了，就是消失了。晶宇公司開始往流行病檢測、系統(tǒng)和流程發(fā)展，華聯(lián)生物科技是臺灣第一家本土研發(fā)生產微陣列芯片的公司，有一些早期成立的小公司，如臺灣基因，他們把以前做微陣列的基礎用來做微陣列設備。冷泉港是艾非公司的代理商，以前還做艾菲芯片服務，現(xiàn)在只賣設備，艾菲芯片服務由賽亞基因來做了。
早先很多公司的商業(yè)模式不對，目前的狀態(tài)不太理想。經過兩、三年，有些公司慢慢找到了自己發(fā)展的穩(wěn)定基礎，希望有一、兩家公司能夠成功。生物芯片是一個工具，應該是大量、便宜的產品，做微陣列芯片的公司，應該轉型，不然的話在商業(yè)上會有問題。因為，生物芯片重要的不是芯片本身，如微流體芯片，而是使用生物芯片帶來的信息，如果公司把自己的商業(yè)模式定位于芯片本身，從長期來說，公司的運作還是有問題。所以我們跟這些公司在討論的時候，他們大部分都同意，但很多公司還在設法生存，還沒有精力注意這方面的問題。
臺灣的生物芯片產業(yè)有多大的市場？留忠正博士說：“很多公司還沒有上市，沒有辦法拿到他們的資料。如果他不告訴你的話，你很難獲得。你預計有1億人民幣的市場，可能生物芯片市場沒有這么多，未來會做到。目前成長不會太快，因為受到研究機構的研發(fā)預算的影響。微陣列要用于臨床檢驗，必須克服很多問題，如量產技術，只有少數(shù)幾個案例，其他的都不太好。將來應該能大量的應用于健康人群的早期疾病診斷。用血液、組織或皮膚，用微流體來做檢測工具。生物芯片要在臨床上應用，還要等5、6年�！�
冷泉港代理BioMicro芯片雜交系統(tǒng)、艾非芯片系列產品及研究套組、Axon芯片掃描儀、Zyomyx蛋白質芯片。據(jù)冷泉港介紹，不但臺灣地區(qū)的銷售額快速成長，大陸地區(qū)的銷售網絡也快速擴大，今年1-6月已達250萬美元，預估大陸今年至少成長50%，達到300多萬美元。大陸人員編制也將由現(xiàn)有20人增至30人，預計未來3年，每年將以50%的速度成長。冷泉港北京辦事處的市場經理說，在大陸地區(qū)，生物芯片業(yè)務的收入占到大陸地區(qū)總收入的一半。預計冷泉港今年大陸地區(qū)全年的營業(yè)收入為1,000多萬人民幣。
9月9日，在上海新國際博覽中心舉辦的“第二屆國際分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會暨AnalyticaChina國際研討會”上，筆者采訪了冷泉港生物科技公司董事長戴國金光先生，他說：“冷泉港代理艾非公司的生物芯片，情況非常非常好，在亞洲是第一名。以前是中國大陸第一名，今年我們是第一名。需求多的單位一次就訂購300萬美金，即臺幣1個億。從最近的成長來看，應該比中國大陸大。有些單位不希望我們講出去，為什么他們需要這么多生物芯片，都是與新藥開發(fā)有關系�！�
他談到市場競爭時，說道：“中國（大陸）未來也會考慮到大量使用。中國（大陸）的生物芯片公司也很多，現(xiàn)在也有很多的競爭者出現(xiàn)。我們已經在臺灣變成龍頭，競爭者進來不是那么容易。因為中國（大陸）的市場太大太大，中國（大陸）的艾非公司收入應該達到我們的10倍以上，現(xiàn)在還沒有開發(fā)出來。有很多外國公司陸續(xù)都進來了，安捷倫和ABI都有類似產品出現(xiàn)。艾非公司在世界上是龍頭老大，中國（大陸）的市場很重要。艾非公司如果經營錯誤，安捷倫和ABI在那邊也有分公司，艾非公司的壓力會很大。華聯(lián)是國產的，是中研院投資的，資金雄厚一點�！�
2002年，臺灣的華聯(lián)生物科技公司成為全球第3家研發(fā)出可檢測所有疾病的全人類基因芯片的公司，一直致力于提供低價芯片。今年6月，由于公司生產出來了高速噴墨點樣儀，公司開始低價銷售40,000點的高密度芯片，每100片僅10,000美元，而艾菲公司和安捷倫公司生產的同樣的高密度人類基因芯片每片售價高達400-800美元。華聯(lián)的產能已經達到10萬片，目前全球也只有艾非公司和安捷倫具有年產10萬片以上的能力。
晶宇生物科技公司總經理王獻煌說道：“以技術而言，制造產品不困難，重要的是不僅要有產品，還必須能夠銷售，除了成本合乎效率之外，更必須考慮到使用者的消費習性。公司從市場的需求來做研發(fā)設計，所以較容易打入市場。大腸桿菌芯片從研發(fā)到銷售只花了20個月的時間，成為又一個市場成功案例�！�
華聯(lián)生物科技研發(fā)經理廖文曄的觀點是：“高密度寡核酸生物芯片已經成為生技醫(yī)療研發(fā)上非常有力之工具。目前市面上雖已有數(shù)家公司生產高密度寡核酸生物芯片供使用者選擇，但此項產品的應用與普及性仍未如預期。產品的高價位及功能的不穩(wěn)定性是造成此類產品目前使用普及性的瓶頸。這些瓶頸在生產技術的創(chuàng)新與提升之后將可獲得突破性的解決。生物芯片未來將向制式化、多功能方向發(fā)展，發(fā)展在生技研發(fā)或醫(yī)療檢驗等多方面的應用。”
研發(fā)成本抬高價格
營銷方式需要創(chuàng)新
國內的本土生物芯片企業(yè)有低價的競爭優(yōu)勢。國內用戶選擇生物芯片、設備和服務，一般首先衡量性價比。有些芯片價格很高，但技術更高，性價比反而低；有些芯片價格低，但技術更低，測出來的數(shù)據(jù)根本不能用，只得用高技術芯片再檢測一次，造成浪費。
其實，從性價比來看，如果某種國產的芯片價格只有進口的1/5，難道國產芯片的性能還不足進口芯片的1/5嗎？國產芯片性能和質量差是差點，不至于如此差吧？國內的芯片技術都是引進的，人才也是引進的，產品的性能和質量應該與國外大公司相差不遠，產出來的產品從性價比來看，應該有很大的優(yōu)勢。
很多情況下，科研單位看中的是跨國大公司的品牌，品牌對于科研單位的價值，應該超過性價比。畢竟，考慮經濟因素的科研單位還是占少數(shù)，大部分國家單位是用錢不心疼，賺錢無所謂，用就要用最好的，買就要買名牌。這樣的消費習慣，國產生物芯片就不利了。
除考慮技術、質量、價格和品牌之外，市場推廣和售后服務也是吸引客戶的重要因素。很多公司辦技術培訓班、產品說明會和技術研討會，都是用技術推廣來培育市場。參加展會也是品牌推廣、拉近客戶的好方法。
中科院北京基因組研究所（北京華大基因研究中心）生物芯片部門用DNA芯片檢測表達譜、檢測鑒定病原物，用蛋白質芯片研究蛋白質與蛋白質、蛋白質與其它生物分子的相互作用，部門副主管劉國振說：“點樣儀運行狀況還不錯，經常會有一些小問題。掃描儀的軟件使用不是很方便�！�
博奧的微陣列與生物信息部從事基因芯片技術的服務工作，也承擔國家生物芯片的重大項目，例如腫瘤生物標記物的發(fā)現(xiàn)、抗真菌藥物的作用機制等等。在檢測不同樣品中基因表達的差異性、或者檢測某些微生物存在與否等情況下要用到生物芯片。最初，部門里購買的點樣儀是美國Genomic Solution公司的，掃描儀為珀金埃爾默（PE）公司的，前者的價格約為10萬美元，后者的價格約為5萬美元。目前他們也使用博奧自行開發(fā)的點樣儀和共聚焦掃描儀。進口的掃描儀一臺要50萬人民幣，同樣的儀器博奧產的才10萬元，僅為進口價格的1/5。
微陣列與生物信息部的主任張亮說：“選擇產品，要和自己研究的重點相吻合。例如，是打算在自己實驗室小規(guī)模的做，還是大規(guī)模的做？國外廠家的售后服務滯后。其實生物芯片方面的儀器經銷商和生物工作者要緊密聯(lián)系。往往是儀器的故障，生物工作者難以發(fā)現(xiàn)，花了自己大量的物力、人力來找原因。”
在生物芯片電子商務方面，有幾個網站做得不錯。生物通（ebiotrade.com）設有“生物芯片”專欄，詳細介紹不同芯片的特點與應用，以及配套的試劑盒、制作和檢測芯片的流程和相關儀器耗材試劑，還有生物芯片的有聲講座，很多從《Science》、PNAS和《Nature》等處翻譯過來的應用文獻資料，適合希望全面了解進口產品的讀者�！吧锿ㄉ坛恰崩镞�有Affymetrix、Clontech、Operon等多種進口生物芯片的報價。
中國生物器材網（bio-equip.com）建有一個“生物芯片”欄目，免費供生物芯片企業(yè)刊登產品信息，所以上面的生物芯片產品信息非常齊全，方便了貨比三家的消費者。
還有一個生物芯片專門網站，知者寥寥。這個網站，從構思到框架的完成，都是由一位徐小姐獨立操作的，不曾作過任何市場推廣的工作。合作方是畢龍轉基因公司，本身不經營生物芯片，僅為此項目提供域名和網頁空間。合作之初，這個網站規(guī)劃得很大，計劃把所有的生物芯片廠家、產品和服務放到網上去，替廠家做電子商務，同時以豐富精彩的內容吸引專業(yè)網民，可是，后來的情況就出乎意外了：網站搭起來了，合作的公司卻希望使之成為一種附庸型的網站，這違背初衷的結局，最終使網站創(chuàng)建者失去了信心，雖曾想以一已之力開創(chuàng)格局，卻是獨木難行。因此，再無力更新網站內容，更沒有資金做市場，盈利的希望化為泡影，合作雙方五五分成的計劃成了幻影。網站猶在，卻是門庭冷落，生物芯片純電子商務模式依然還只是個設想。
也許，定制芯片和自點芯片將是長期存在的市場主流，但標準化的大規(guī)模批量生產模式已被巨頭壟斷。談到技術，沒有一家公司沒有強有力的技術背景，這是所有生物芯片公司的創(chuàng)業(yè)之本。然而，在市場上，他們卻成了弱勢群體。
中小企業(yè)不得不探索自己的市場定位，尋找新的市場開拓手段，提供與大公司不同的產品，提供大公司提供不了的服務，從而贏得自己的市場生存空間。跟國外大型公司和國內的代理公司相比，本土企業(yè)的優(yōu)勢之一是能提供及時而周到的服務，滿足客戶的需求。
用戶的需求太復雜了，從2003-2004年江南生物公司網站上的客戶留言就可見一斑：
徐先生：國外和國內的多家研究單位均有用到Dowcorning 公司的一種184透明硅膠，用于生物芯片，不知貴公司在做芯片時采用何種載體？
陳明：預購PKU芯片，但電話打不通，請告知能用的電話。
涂艷陽：我想知道貴公司芯片服務價目，比較急，謝謝。我想要人類表達譜芯片，或是腫瘤芯片。
為了應用生物芯片，消費者先得學習芯片技術，比較各種不同的芯片，在購買芯片產品之前必須支付相當多的時間、人力和金錢，很多公司開辦論壇、技術學習班和展會，在滿足廣大用戶的需求的同時，還有錢可賺。
大淵的“訪客留言”網頁上的兩條留言內容值得我們關注：
寇文軍（2004-7-30 9:41:34）：您好！我是烏魯木齊市南林醫(yī)療器械有限公司，我想問一下目前有那些醫(yī)療單位在使用生物芯片診斷系統(tǒng).使用后診斷效果.效益如何?能否將使用單位的名單發(fā)送到我的郵箱.并將該產品的注冊證號也告知我們。謝謝！
管理員回復：已與寇先生聯(lián)系過。
費友林（2004-7-16 11:17:42）：不知貴公司的產品是應用在科研還是在臨床醫(yī)院？您們的產品都有注冊證嗎？我想得到詳細的了解，您公司的產品已有哪些單位在用。
管理員回復：我們的產品應用于:醫(yī)療、衛(wèi)生、檢驗、檢疫等機構。
從這兩條公開留言可以看出，寇文軍和費友林代表的是在藥品食品監(jiān)管部門正式注冊的醫(yī)療器械經營企業(yè)，屬于醫(yī)療檢測芯片和相關儀器的合法經營代理單位，醫(yī)療器械經營企業(yè)是醫(yī)療檢測芯片的最佳銷售渠道。管理員代表的是醫(yī)療檢測芯片研發(fā)生產企業(yè)。近幾個月，大淵正在網上第二次全國招收代理商，其招商公告要求參與的醫(yī)療器械經營企業(yè)必須有《醫(yī)療器械經營企業(yè)經營許可證》�？芪能姾唾M友林都提出了相同的兩個問題：一是產品注冊證，二是已有使用單位。經銷商代表的是市場流通環(huán)節(jié)，他們最關心的問題得不到滿意答復，產品基本不可能走上市場；可惜醫(yī)療檢測芯片還不是物美價廉的類型，否則經銷企業(yè)也值得冒險一試了。
市場本地化是生物芯片市場的一大特點。提供服務與銷售產品一樣是市場重點，各大公司必須在各大城市設立辦事處，才能在當?shù)馗玫奶峁┓⻊�。很多小公司也已經在大陸各大城市設立辦事處。據(jù)一些市場經理估計，北京的市場最大，上海第二，廣州第三，武漢、成都、天津、西安等大城市的市場相差無幾。
國內市場的透明度低，不僅見不到關于國內生物芯片市場的分析文章，無從得到這個市場公開資訊，就是采訪芯片經營企業(yè)，很多公司都不情愿說出自己的真實銷售額。由于生物芯片市場不透明，消費者、投資機構、政府部門和群眾大都不明真相。
怎樣才能最大限度的削減研發(fā)成本、生產成本和營銷成本呢？民營企業(yè)和外資企業(yè)必須回答。
首先是企業(yè)的定位，然后是營銷戰(zhàn)略。面對市場細分的趨勢，各公司應該認認真真研究市場，回答關鍵的問題：我的市場在哪里？如何切入？何時切如？怎樣才能抓住真正屬于自己的市場？
晶美是國內最有實力的試劑供應商，現(xiàn)在有了國外公司在技術、資金和市場等方面的支持，加上在北京的生產研發(fā)，正發(fā)揚其一貫穩(wěn)扎穩(wěn)打的作風，全力打造“晶美抗體”的國際品牌，努力成為蛋白芯片時代重要的源頭供應商，在生物芯片領域后來居上。
臨床檢測芯片市場不是禁區(qū)，晶美就把蛋白芯片作為將來的一個重點，但切入市場的時機和切入點都比較到位。晶美的總經理羅敏說：“全世界的市場本身就不是很好，中國的市場尤其很糟糕，晶美現(xiàn)在不想擠進去。晶美不會在傳統(tǒng)的芯片上做太多的文章，將來只會把重點放在蛋白芯片上，以及液相芯片，因為這些在國外都是比較好的，在國內也是比較新的。我們公司的興趣還不在銷售儀器上，主要在于提供試劑和長期服務。我們把自己定位在提供蛋白抗體。按美國的要求，在中國生產。為蛋白芯片公司提供蛋白，成為蛋白芯片材料供應商，也不排除與其他芯片公司聯(lián)合來生產。在商業(yè)過程中，都會有些派生和衍生。”
論文、專利、產品，還沒有進入市場門檻；技術、人才、投資，都需要市場的檢驗。希望大家多調查消費者，多研究市場，把資源和智慧更多的放到市場上。
國內市場前景難測
市場決定企業(yè)生存
美國總統(tǒng)克林頓在1998年1月對全國的演講中指出“未來十二年，基因芯片將為我們一生中的疾病預防指點迷津”。1998年6月27日華盛頓郵報在報道Motorola進入基因芯片領域時，認為這將造福于子孫后代。美國《財富Fortune》雜志在1997年3月重點介紹了基因芯片技術，論述了未來產業(yè)化的前景，該文預測“在2005年僅僅在美國用于基因組研究的芯片銷售額將達約50億美元，2010年有可能上升為400億美元”。這還不包括用于疾病預防及診治以及其它領域中的基因芯片，這部分預計比基因組研究用量還要大上百倍。
上面一段是大淵的市場前景預測所引用的陳詞濫調和過時的數(shù)據(jù)。這些預測無疑都失敗了──2004年全球的生物芯片市場總規(guī)模預計還不到10億美元。
今年初，有個知名生物芯片企業(yè)的經理曾對筆者神侃：“艾非公司在全球銷售了2,000多萬張芯片，在中國僅銷售了2,000多張，為全球市場的萬分之一，太小了！在美國，一所大學的購買量就高達1萬多張！”另一個知名企業(yè)的經理吹更是夸張：“去年全球生物芯片市場是幾十億美元，我們面臨巨大的機會，同時也感受到巨大的壓力，并且這個市場還在每年增長一倍�！�
即便生物芯片的產業(yè)化進程非常緩慢，全球性壟斷經營已令巨頭們勝券在握，但這種所謂的高新技術的精英們種種夸張的、浪漫的、藝術性的前景預測，仍然吸引到足夠的風險投資、財政投入、股市投資和產業(yè)資金，新生出大量的小公司，這些公司注定將度過艱難的、短暫的一生。
在高科技浪潮里，從IT到生物技術，一群專家、學者、海龜、經理人、投資商、官員總在別有用心的夸大預測新科技的潛在市場，這些人不是沒有學過經濟學，就是故意忘記了市場規(guī)律最基本的法則：需求決定供給，需求是指消費者在某一特定時期內在每一價格水平時愿意而且能夠購買的某種商品量。科學發(fā)現(xiàn)和技術創(chuàng)新的成本太高，價格必然高，消費者的需求肯定少，預期的高科技市場也就必然小。這些人一方面鼓吹市場很大，一方面又鼓吹大量投入，如此矛盾，是不懂市場呢，還是不懂投資？
市場調查需要付出高昂代價。一份有效的消費者詳細問卷調查的成本在200元左右，一份普通的消費者調查報告也得至少耗資10萬元。市場研究需要更多的花費，聘用一個市場研究員1年的費用就是10萬元。市場開發(fā)需要更多的投資，幾百萬也只是試試水。
羅敏說：“國內生物行業(yè)里面懂市場的人非常少，懂國際市場的人就更少了，有些人從國外回來，其實并不知道國際市場，最多會拷貝技術罷了。”
很多公司重科研，輕市場；重有形資產，輕無形資產；辦公室漂漂亮亮，對群眾冷冷淡淡，如何開發(fā)得出市場來？公司自己的市場部門也不知道確切的市場狀況，技術來自于國外，市場分析也只是國外的二手材料，對國內的市場情況避而不談，一見客戶就講國外的芯片市場如何大，應用如何廣泛�！斑^幾年，中國也是這個樣子�！暴ぉび质钱嫶箫灥氖址�。如果公司老總在講“國內的市場還沒有發(fā)育起來，用戶都不懂，”正表明他還沒有開發(fā)新市場的能力。
雖然這個產業(yè)虧損額很大，企業(yè)都沒賺錢，但個人還是有不少賺的。還些新項目能套到錢，個人利益得到滿足。
國內的生物芯片企業(yè)依然遇到研發(fā)、投資和市場的三大困難。圈市場容易，賣出產品難，收到現(xiàn)金更難。在生物芯片這個新興行業(yè)，一個危險的現(xiàn)象在上演：簡單的技術引進。技術大多是引進和跟從的，需要開發(fā)比引進技術更精良的產品，價格更便宜才能贏得消費者的心，用很高的性價比和周到的服務彌補品牌的不足。國內的生物芯片企業(yè)有服務的優(yōu)勢，但還是需要做宣傳，投廣告，經營品牌，否則難以走出低價漩渦。
產品沒有標準化，市場壟斷性高。各企業(yè)的生物芯片標準不統(tǒng)一，相容性不高。大公司的系列設備與其他公司的設備不兼容，就形成市場壟斷。
在國內市場上，現(xiàn)在有50多家公司在做與生物芯片相關的工作，在市場上有影響的公司不多，很多公司推出的技術和產品還沒有找到市場，沒有賣到一分錢。與其他生物產業(yè)相比，生物芯片的知名度還比較高，雖然有了小小的產業(yè)規(guī)模，但是技術不成熟，價格高，老百姓尚不能接受，市場總額很小。去年的市場就受到SARS的影響，全國都在抗SARS，研究經費大多投入到SARS研究中，人們突然間把生物芯片忘到一邊去了，市場情況很不好。
當一個企業(yè)再次轉型時，當一個企業(yè)因主營業(yè)務沒有起色而轉向另一個產品的時候，當一個企業(yè)不能突破瓶頸的時候，當一個企業(yè)的收入不能維持生存的時候，當一個企業(yè)的資金告急的時候，當一個企業(yè)的現(xiàn)金流一直是只出不進的時候，我們可以作出預測：90%的企業(yè)最終會在盈利之前倒閉，10%的企業(yè)會發(fā)生奇跡。
中科院北京基因組研究所（北京華大基因研究中心）生物芯片部門也設計、制作DNA芯片和蛋白質芯片，開發(fā)生物芯片的應用，目前的主要工作是自主開發(fā)有特色的產品，如水稻全基因組基因芯片。他們認為：“中國生物芯片的市場目前還是起步期，但會迅速擴大，很多單位都在積極的努力，加大研發(fā)的力度�！�
博星與博奧的發(fā)展歷程正代表了大陸的生物芯片產業(yè)的發(fā)展歷史，博星代表的是民間投資熱潮，博奧體現(xiàn)的是國家投資發(fā)熱。4年前，民間資本涌向這個產業(yè)，出現(xiàn)了博星這樣的明星企業(yè)。當年的博星在國內建立了以上海、北京、南京、成都、廣州等九大城市為中心、輻射全國的市場營銷和服務網絡，國內市場占有率曾達到90%�，F(xiàn)在的博奧跟當年的博星的定位一模一樣：面向國際大市場，發(fā)展國際性大企業(yè)。今天，博奧正向當年的博星一樣在建立全國市場網絡，同時在謀劃全球銷售系統(tǒng)，實施北美和歐洲市場戰(zhàn)略聯(lián)盟和市場開拓計劃。歷史總是如此驚人的相似！
在這個市場培育期，先驅極有可能變先烈，只有少部分幸運者能適應市場生存下來。如果銷售量最大，利潤最高，這個公司肯定能生存下來。性價比高，推廣又有力量，品牌又響，服務到位，這個公司就贏定了，否則，融到再多的風險投資、股市上圈到再多的錢或從財政套到再多的款，也只是竹籃打水。
博星副總經理沈衛(wèi)文說：“博星這些年在市場上跌打滾爬，也確實應該認認真真地進行一些反思了，謝謝你提供了不錯的反思思路⋯⋯企業(yè)的事，還是讓企業(yè)自己用商業(yè)的規(guī)則來解決，馬克思的市場經濟理論在這里依然可以起到它的決定性作用�！�
收到我刊發(fā)出的業(yè)務調查函之后，寧波新芝公司回復道：“關于您提到的這方面工作，我們已不開展，非常感謝您的來信�！蹦男┕镜纳镄酒瑯I(yè)務能做大，哪些公司會退出，雖然國內市場的前景還很難準確預測，但是企業(yè)的命運已經在這個小小市場里走出了自己的軌跡。市場業(yè)績、市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略、競爭狀況、營銷戰(zhàn)略、資金實力和合作伙伴等重要因素決定了企業(yè)的前途：盈利，倒閉，出售，退出，或者財政負擔。
資本市場吹出的泡沫總會消失，產品市場決定企業(yè)的生死存亡�！�
標簽：
生物芯片 市場
