美國馬薩諸塞州米爾福德，即時(shí)發(fā)布–近日，沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）宣布計(jì)劃以13.6億美元收購光散射和場流分離儀器、軟件、配件和服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新先驅(qū)——懷雅特技術(shù)公司（Wyatt Technology）。這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于2023年第二季度完成，具體時(shí)間取決于監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。

以細(xì)胞和基因治療藥物為代表的新型生物分析表征蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展機(jī)遇，潛在市場總額高達(dá)18億美元，預(yù)計(jì)年增長率可達(dá)10%-12%。通過應(yīng)用沃特世成熟的商業(yè)模式、Empower信息學(xué)軟件以及遍及全球的影響力和業(yè)務(wù)規(guī)模，沃特世和懷雅特技術(shù)公司已為建立高增長的生物分析表征業(yè)務(wù)做好充分準(zhǔn)備。
懷雅特技術(shù)公司總部位于美國加利福尼亞州圣巴巴拉市，是一家私營家族企業(yè)，2022年?duì)I收約為1.1億美元。該公司在全球擁有200多名員工，致力于為全球科學(xué)領(lǐng)域的客戶提供一流的培訓(xùn)和個(gè)性化服務(wù)。自40多年前懷雅特的科學(xué)家率先推出商業(yè)化的在線多角度激光光散射儀以來，懷雅特不斷重新定義先進(jìn)的高分子表征儀器、軟件和服務(wù)，以滿足客戶不斷變化的需求。多年來，懷雅特增加了多項(xiàng)補(bǔ)充技術(shù)，包括：基于孔板的動(dòng)態(tài)光散射技術(shù)和用于分離溶液中納米顆粒的場流分離技術(shù)。總之，其創(chuàng)新產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于細(xì)胞和基因治療藥物、疫苗和蛋白質(zhì)，以及合成聚合物和納米顆粒等新型治療藥物的整體價(jià)值鏈中，包括：探索研究、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造，以及監(jiān)測關(guān)鍵質(zhì)量屬性的QA/QC環(huán)境。
沃特世公司總裁兼首席執(zhí)行官Udit Batra博士表示：“在過去兩年里，沃特世恢復(fù)了強(qiáng)勁的商業(yè)勢頭，重振創(chuàng)新精神，組建了一支優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)�，F(xiàn)在公司正進(jìn)入戰(zhàn)略的新階段，旨在加速價(jià)值創(chuàng)造以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長。雖然以細(xì)胞和基因治療藥物為代表的生物療法可以顯著改善相當(dāng)大一部分患者的生活質(zhì)量，但較高的成本是主要障礙，使得這些藥物無法被廣泛應(yīng)用。我們有著共同的使命，要利用我們的技術(shù)和科學(xué)專業(yè)知識讓更多患者‘用得到’并‘用得起’這些治療藥物。我們非常期待懷雅特團(tuán)隊(duì)加入沃特世的大家庭。”

懷雅特技術(shù)公司董事長兼創(chuàng)始人Philip Wyatt博士表示：“40多年來，懷雅特致力于提供獨(dú)特的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化服務(wù)，為改善患者生活質(zhì)量的大分子治療藥物提供有力支持，而備受客戶青睞。沃特世和懷雅特在科學(xué)傳統(tǒng)、精神和價(jià)值觀上高度一致。我們希望通過加入沃特世促進(jìn)業(yè)務(wù)的大幅增長。沃特世的全球影響力和龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模，結(jié)合懷雅特的成功經(jīng)驗(yàn)，可以將我們的產(chǎn)品優(yōu)勢擴(kuò)展到更多新應(yīng)用和客戶群體當(dāng)中。加入沃特世會給我們帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，對此我們感到無比興奮。”

戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)效益

• 擴(kuò)大懷雅特的全球影響力：沃特世將擴(kuò)大懷雅特的全球影響力和業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步擴(kuò)大其在歐洲和亞洲的市場。利用沃特世成熟的Empower信息學(xué)平臺，此次聯(lián)合將加速懷雅特光散射技術(shù)在下游、大規(guī)模和常規(guī)QA/QC應(yīng)用中的部署。
• 擴(kuò)展沃特世的產(chǎn)品組合并增加大分子應(yīng)用：強(qiáng)化沃特世的分離和檢測產(chǎn)品組合，為客戶提供一套應(yīng)用更廣泛的分析解決方案。由于懷雅特超過80%的營收來自于大分子市場，這將使沃特世在生物分析表征市場中觸及更多令人振奮的新應(yīng)用。
• 快速提升沃特世的營收增長和邊際利潤：懷雅特的三年復(fù)合年增長率為20%，預(yù)計(jì)在中短期內(nèi)將保持低雙位數(shù)增長，調(diào)整后的營業(yè)利潤率約為40%。
• 營收協(xié)同效應(yīng)：預(yù)計(jì)到交易完成后的第五年，沃特世將產(chǎn)生超過7000萬美元的年?duì)I收協(xié)同效應(yīng)。
• 增加每股收益(EPS)，達(dá)到高單位數(shù)增長的調(diào)整后資本回報(bào)率(ROIC)：從2024年第一季度開始，該交易有望增加沃特世的調(diào)整后每股收益。預(yù)計(jì)該交易將在第五年達(dá)到高單位數(shù)增長資本回報(bào)率（稅后凈額）。

交易詳細(xì)信息和融資
沃特世將通過資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金以及循環(huán)信貸額度中現(xiàn)有的借貸能力為這項(xiàng)投資提供資金。沃特世將在2023年剩余時(shí)間內(nèi)暫停其股票回購計(jì)劃，并利用自由現(xiàn)金流償還債務(wù)。
法律顧問
沃特世的法律顧問是Kirkland & Ellis LLP，懷雅特的法律顧問是Glaser Weil Fink Howard Avchen & Shapiro LLP。

安全港聲明
除歷史事實(shí)或當(dāng)前狀況陳述外，本新聞稿還包含前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了沃特世和懷雅特各自對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。這些可能包括：有關(guān)交易完成時(shí)間的聲明、有關(guān)監(jiān)管批準(zhǔn)的預(yù)期、交易完成后整合工作的時(shí)間及是否成功、實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功的預(yù)期或能力、本次交易（如果成功）對沃特世業(yè)務(wù)的影響、沃特世研究項(xiàng)目的預(yù)期進(jìn)展、新分析儀器和相關(guān)軟件或消耗品的開發(fā)、制造開發(fā)和能力、產(chǎn)品的市場前景、銷售和收益指導(dǎo)，以及與非歷史事實(shí)相關(guān)的其他陳述。您可以通過陳述中諸如“預(yù)期”、“估計(jì)”、“期望”、“規(guī)劃”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”等詞或其他具有類似含義的詞語和短語來識別其中一些前瞻性陳述。由于影響分析技術(shù)行業(yè)的一般金融、經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管和政治條件，以及沃特世面臨的更具體的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性（例如：沃特世關(guān)于向美國證券交易委員會提交的8-K、10-Q和10-K表格的報(bào)告中闡述的內(nèi)容），沃特世的表現(xiàn)和財(cái)務(wù)業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中所反映的存在重大差異。鑒于這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，任何或所有前瞻性陳述都可能與事實(shí)不符。因此，您不應(yīng)依賴任何此類因素或前瞻性陳述。此外，除非法律要求，沃特世不打算公開更新任何前瞻性陳述�！�1995年美國私人證券訴訟改革法案》允許進(jìn)行此等討論。
 
關(guān)于沃特世公司（www.waters.com）
沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）是全球知名的專業(yè)測量儀器公司，作為色譜、質(zhì)譜和熱分析創(chuàng)新技術(shù)的先驅(qū)，沃特世服務(wù)生命科學(xué)、材料科學(xué)和食品科學(xué)等領(lǐng)域已有逾60年歷史。公司在全球35個(gè)國家和地區(qū)直接運(yùn)營，下設(shè)14個(gè)生產(chǎn)基地，擁有約7,800名員工，旗下產(chǎn)品銷往100多個(gè)國家和地區(qū)。

關(guān)于懷雅特技術(shù)公司
懷雅特技術(shù)公司是光散射儀器和軟件領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，該公司生產(chǎn)的儀器主要用于測定溶液中大分子和納米顆粒的絕對摩爾質(zhì)量、大小、電荷和相互作用力等。40多年前，懷雅特技術(shù)公司的科學(xué)家們發(fā)明了第一臺商業(yè)化的以激光為光源的光散射儀器。其客戶涵蓋制藥和生物技術(shù)行業(yè)、政府部門、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)以及開發(fā)化學(xué)品、化妝品、食品和飲料的公司。公司約25%的員工是擁有博士學(xué)位的科學(xué)家，還有許多愛崗敬業(yè)且經(jīng)驗(yàn)豐富的支持人員。懷雅特致力于為客戶提供一流的產(chǎn)品、培訓(xùn)、客戶支持和服務(wù)。

關(guān)于沃特世中國
自上世紀(jì)80年代進(jìn)入中國以來，沃特世的規(guī)模與實(shí)力與日俱增，在大陸及香港、臺灣均設(shè)有運(yùn)營中心，擁有近700名本地員工，并在上海、北京、廣州設(shè)立實(shí)驗(yàn)中心和培訓(xùn)中心。
自2003年成立沃特世科技（上海）有限公司以來，今天的中國已成為沃特世全球營收僅次于美國的第二大市場。作為分析科學(xué)家的合作伙伴，沃特世始終堅(jiān)持提高本地技術(shù)能力、支持本地技術(shù)人才培育，并推動(dòng)制藥、食品安全、健康科學(xué)、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的建立和完善。
憑借出眾的人才與全球布局，沃特世已經(jīng)為其商業(yè)合作伙伴創(chuàng)造了顯著的價(jià)值，并致力于滿足廣大中國消費(fèi)者對更美好生活的需求。

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