熱電公司與飛世爾科學(xué)世界將在產(chǎn)業(yè)變換交易中實(shí)現(xiàn)兼并

兼并后將成為生命科學(xué)、實(shí)驗(yàn)室及健康科學(xué)行業(yè)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商
加速銷售額增長，預(yù)計(jì)三年后調(diào)整每股收益下的復(fù)合年增長率將達(dá)20%
產(chǎn)生2億美元的兼并效益
兼并交易預(yù)計(jì)將在熱電公司2007年普遍調(diào)整每股收益基礎(chǔ)上增加約18%
兼并后的公司預(yù)計(jì)2007年銷售額可超過90億美元，現(xiàn)金流量10億美元

美國馬薩諸塞州沃爾瑟姆及新罕布什爾州漢普頓，2006年5月8日消息 - 熱電公司（Thermo Electron Corporation，NYSE: TMO）與美國飛世爾科學(xué)世界公司（Fisher Scientific，NYSE: FSH）今日宣布，雙方公司董事會(huì)一致通過了兩家公司以免稅、股票換股票形式達(dá)成的合并協(xié)議。

該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)變換兼并將將組成一家高速發(fā)展的領(lǐng)先公司，在生命科學(xué)、實(shí)驗(yàn)室和健康領(lǐng)域提供實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品和服務(wù)。新公司將命名為熱電飛世爾科學(xué)公司（Thermo Fisher Scientific Inc.，中文名為暫定），預(yù)計(jì)其2007年的銷售額將超過90億美元。熱電和飛世爾公司在儀器、生命科學(xué)耗材、軟件和服務(wù)方面擁有互補(bǔ)的領(lǐng)先技術(shù)。通過能力的重新組合，新公司將占據(jù)獨(dú)一無二的市場(chǎng)地位，提供整合的、端到端的技術(shù)解決方案。熱電飛世爾科學(xué)公司（Thermo Fisher Scientific）將擁有一個(gè)行業(yè)領(lǐng)先的全球銷售服務(wù)組織機(jī)構(gòu)，有近7500名專業(yè)人員為全球客戶提供服務(wù)。

根據(jù)協(xié)議條款，飛世爾的股東所持有的每股飛世爾普通股將收到2股熱電普通股。以2006年5月5日熱電股的收盤價(jià)每股39.45美元計(jì)，上述條款意味著飛世爾股票每股價(jià)值為78.90美元，或股權(quán)總值為106億美元，不包括22億美元的凈負(fù)債值。兼并交易完成后，熱電的股東將占兼并后公司約39%的股份，而飛世爾股東則將占約61%的股份。本次交易將被視作熱電作為兼并方的反向合并。

熱電公司總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arijn E. Dekkers先生將成為合并后公司的總裁兼首席執(zhí)行官，飛世爾公司副董事長Paul M. Meister先生將成為合并后公司的董事長。兼并交易完成后，飛世爾董事長兼首席執(zhí)行官Paul M. Montrone先生將退位，以支持新的管理隊(duì)伍。他將作為新公司的顧問，集中精力開發(fā)新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。熱電公司董事長Jim P. Manzi先生將在新公司董事會(huì)任職。新公司（Thermo Fisher Scientific）的董事會(huì)將由8名成員組成，其中5名由熱電公司委任，3名由飛世爾公司委任。

Dekkers指出，“這次兼并將兩家在生命科學(xué)、實(shí)驗(yàn)室和健康科學(xué)市場(chǎng)倍受推崇的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)結(jié)合到一起，組成了具有廣泛產(chǎn)品、全球覆蓋和專業(yè)運(yùn)作的新公司，從而為股東、客戶及員工帶來巨大的價(jià)值。熱電和飛世爾都擁有兼并成功案例和利潤擴(kuò)張的紀(jì)錄。結(jié)合熱電公司世界級(jí)的產(chǎn)品和服務(wù)與飛世爾無以比擬的客戶進(jìn)入渠道，我們希望能通過進(jìn)一步深入到龐大的客戶基礎(chǔ)來加速增長。我們的客戶將從這種能為其提供整合的、端到端應(yīng)用解決方案的合作中受益，幫助其降低成本和提高效率。兩家公司的員工都對(duì)客戶有著很強(qiáng)的責(zé)任感，我很高興能將這兩家卓越公司的富有才干的員工組合到一起�！�

Montrone說，“100多年以來，飛世爾在輔助科學(xué)發(fā)現(xiàn)方面扮演著非常重要的角色。我們對(duì)向客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)解決方案的重視使我們的35萬家客戶得以發(fā)揮所長 - 改善健康和延續(xù)生命。熱電也擁有著類似的驕人戰(zhàn)績，因此合并后公司的地位將更為鞏固，為股東們帶來加速的收益增長�！�

Meister補(bǔ)充說，“這是一項(xiàng)偉大的交易，它使飛世爾的股東享受到了目前和長遠(yuǎn)的增值收益。我們所預(yù)見的兼并后向上發(fā)展的勢(shì)頭是顯而易見的。通過對(duì)兩家公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的平衡，我們預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)兼并交易的戰(zhàn)略和財(cái)政收益將非常迅速而高效。”

兼并交易的益處
戰(zhàn)略性兼并。兼并將產(chǎn)生全世界唯一的生命科學(xué)、實(shí)驗(yàn)室和健康科學(xué)行業(yè)的整合的、端到端解決方案的供應(yīng)商。
收益增加。熱電預(yù)計(jì)2007年新公司調(diào)整后的每股收益將達(dá)2.27-2.37美元，即比熱電2007年預(yù)計(jì)的調(diào)整每股收益增加約18%。
加速銷售額和利潤增長。本次兼并加速了銷售額的增長，預(yù)計(jì)三年后在調(diào)整后每股收益基礎(chǔ)上將達(dá)到20%的復(fù)合年增長率。
2億美元的兼并效益。兼并交易預(yù)計(jì)將在3年內(nèi)產(chǎn)生2億美元的成本和銷售額方面的經(jīng)濟(jì)效益。2007年該效益預(yù)計(jì)將達(dá)至少7500萬美元。
1.5億美元的成本相關(guān)效益，不包括一次性成本，預(yù)計(jì)主要來自生產(chǎn)合理化、資源和物流效率，以及行政功能的共享等。
5000萬美元的銷售額方面的效益，預(yù)計(jì)將來自交叉銷售機(jī)遇、更強(qiáng)的地域涉及度、對(duì)現(xiàn)有及新市場(chǎng)的深入度，以及新技術(shù)方案的開發(fā)等。
強(qiáng)大的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)和財(cái)政靈活性。預(yù)計(jì)2007年的營業(yè)現(xiàn)金流量將超過10億美元。憑借其穩(wěn)固的資產(chǎn)負(fù)債表和強(qiáng)大的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)量，合并后的新公司增長將更快，不論是通過公司運(yùn)營還是兼并方式。此外，熱電董事會(huì)還將其回購計(jì)劃的貨幣授權(quán)額度增加到3億美元。
富有才干的員工隊(duì)伍。熱電和飛世爾都擁有富有才干且經(jīng)驗(yàn)豐富的員工隊(duì)伍。這次兩家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的合并將使客戶和供應(yīng)商受益，并為合并后新公司的3萬名員工提供更好的機(jī)遇。
新公司（Thermo Fisher Scientific）總部將位于美國馬薩諸塞州的沃爾瑟姆市，在新罕布什爾州的漢普頓仍將繼續(xù)保留成為辦事處。

協(xié)議批準(zhǔn)和完成時(shí)間
兼并交易正在等待兩家公司的股東、通用交割條件和法規(guī)條款的批準(zhǔn)。此次交易預(yù)計(jì)將于2006年第四季度完成。

顧問
此次兼并交易中，Lehman Brothers和Rothschild Inc.公司擔(dān)任熱電公司的財(cái)政顧問，Wachtell、Lipton、Rosen & Katz公司為法律顧問。Goldman、Sachs & Co.和Lazard Freres & Co. LLC公司擔(dān)任飛世爾公司的財(cái)政顧問，Skadden, Arps、Slate、Meagher & Flom LLP公司為法律顧問。

熱電和飛世爾將召集投資分析師和股東于2006年5月8日美國東部時(shí)間上午10時(shí)舉行電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)廣播，向公眾發(fā)布更多有關(guān)信息和問題解答。網(wǎng)絡(luò)廣播和相關(guān)配套幻燈片可在www.thermo.com和www.fisherscientific.com上找到。電話會(huì)議的聲頻檔案文件在兩個(gè)公司的網(wǎng)站上均有鏈接。

關(guān)于飛世爾科學(xué)世界公司
飛世爾科學(xué)世界國際公司（NYSE: FSH）是科學(xué)產(chǎn)品和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商。飛世爾為全世界的研究者和臨床醫(yī)師提供實(shí)驗(yàn)室所需的器具，從而為其研究發(fā)明提供幫助。我們的服務(wù)對(duì)象包括：醫(yī)藥和生物技術(shù)公司、學(xué)院和大學(xué)、醫(yī)學(xué)研究院所、醫(yī)院、各行各業(yè)參考標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制、工藝控制及研發(fā)實(shí)驗(yàn)室；以及政府機(jī)關(guān)等。飛世爾提供超過60萬種產(chǎn)品和服務(wù)，包括生物化學(xué)品、細(xì)胞培養(yǎng)基和專利RNAi技術(shù)，乃至快速診斷測(cè)試、安全產(chǎn)品和其它耗材等。

飛世爾科學(xué)世界公司成立于1902年，是財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)和“S&P 500索引”成員之一。公司在全世界有約19,500名員工，2005年?duì)I業(yè)額達(dá)56億美元。公司對(duì)客戶、股東和員工確保我們的承諾。更多詳情，敬請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站www.fisherscientific.com。

關(guān)于熱電公司
熱電公司是世界領(lǐng)先的分析儀器研發(fā)和制造公司。我們?yōu)榭蛻籼峁﹥x器解決方案使整個(gè)世界更健康、更干凈、更安全。熱電生命和實(shí)驗(yàn)室科學(xué)部分為生命科學(xué)、新藥開發(fā)、臨床醫(yī)學(xué)、環(huán)境和工業(yè)實(shí)驗(yàn)室提供分析儀器、科學(xué)設(shè)備、服務(wù)和軟件方案。熱電測(cè)量與控制部分致力于將分析儀器應(yīng)用于各種生產(chǎn)制造過程及安全和國防領(lǐng)域。欲獲取更多信息，請(qǐng)瀏覽我們的網(wǎng)站：http://www.thermo.com。