中國環(huán)保監(jiān)測行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測分析
中國環(huán)保監(jiān)測行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測分析
監(jiān)測行業(yè)是整個環(huán)保行業(yè)的基礎。如果沒有監(jiān)測，就沒有辦法對水、氣、土進行檢測，無法評估環(huán)境防治效果以及監(jiān)督污染源的整治。同時，國家如果想更好的掌握環(huán)境信息，就必須依靠自己所建設的環(huán)境監(jiān)測網。也正是因為這個原因，從“十二五”期間開始，國家就重點打造自身的環(huán)境監(jiān)測網絡。總體而言，“十二五”期間國控監(jiān)測網體系已經基本搭建完成，“十三五”的主要任務是進一步完善整個監(jiān)測網體系，并且逐步向省市一級的監(jiān)測網下沉。長遠來看，監(jiān)測網體系將會遍布行業(yè)各個環(huán)節(jié)。因此，環(huán)境監(jiān)測是整個環(huán)境保護的基礎。
環(huán)境監(jiān)測細分板塊眾多，涉及到環(huán)保各個子領域。環(huán)境監(jiān)測分環(huán)境保護監(jiān)測和污染源監(jiān)測。環(huán)境質量監(jiān)測主要目的是考核環(huán)境保護成果以及環(huán)境質量，監(jiān)測對象有大氣監(jiān)測、水監(jiān)測、土壤監(jiān)測和噪聲監(jiān)測。污染源監(jiān)測主要目的是控制有害物質的排放量，監(jiān)測對象有廢污水監(jiān)測、廢氣監(jiān)測以及重金屬監(jiān)測。環(huán)境質量監(jiān)測中，大氣監(jiān)測主要由國控點(以地級以上行政單位為主)開始逐漸下沉到省控點(以縣級行政單位為主)以及農村空氣監(jiān)測。水質監(jiān)測分地表水監(jiān)測和地下水監(jiān)測：地表水監(jiān)測包括各大江河湖海、集中式水源地、近海海域等。主要由國家地表水質監(jiān)測斷面為主。地下水污染監(jiān)測體系需要結合之前國土資源、水利工程等已有的地下水工程。主要工程參照《地下水污染防治規(guī)劃》。土壤監(jiān)測方式主要為土壤采樣、實驗室分析為主，環(huán)保部印發(fā)多篇文件規(guī)范土壤監(jiān)測方法與技術。污染源監(jiān)測中，廢(污)水主要來自于生活污水和工業(yè)污水排放。生活污水監(jiān)測也就是城鎮(zhèn)污水監(jiān)測主要監(jiān)測城鎮(zhèn)排水和污水處理系統(tǒng)。工業(yè)污水監(jiān)測主要監(jiān)測重點污染企業(yè)排放情況。廢氣監(jiān)測以前主要是CEMS系統(tǒng)監(jiān)測，后來增加了針對有機污染物的VOCs監(jiān)測。主要來自工業(yè)廢氣排放企業(yè)的監(jiān)測和布點。重金屬的排放主要通過工業(yè)廢水廢氣廢渣的方法排放，因此重金屬監(jiān)測和現(xiàn)有的工業(yè)廢(污)水、廢氣監(jiān)測是緊密聯(lián)系的。
“十二五”以及“十三五”期間，各項國家政策推動監(jiān)測行業(yè)快速發(fā)展。但是在整個環(huán)保行業(yè)中，監(jiān)測行業(yè)中監(jiān)測的市場體量依舊比較小，還具有很大的發(fā)展空間。根據(jù)國家環(huán)境監(jiān)測總站的數(shù)據(jù)，監(jiān)測行業(yè)銷售額從2011年的108億上升到了2015年227億，年復合增長率約16%。但是整體規(guī)模只相當于水務處理的8%，固廢處理的15%。
2015年，監(jiān)測行業(yè)銷售額組成最大的來源是華東地區(qū)和華南地區(qū)，分別占32.4%和24.8%。這主要是由于首先華東、華南是重要的工業(yè)區(qū)，本身對于監(jiān)控設備的需求就比較多。其次，華東華南是經濟比較發(fā)達的地區(qū)，政府財政對于監(jiān)控的投入也更大。監(jiān)測行業(yè)中研發(fā)投入比重逐年增加。監(jiān)控屬于高壁壘高技術行業(yè)，目前國內市場中，高精尖設備依然掌握在國外儀器公司手中。隨著國家環(huán)保力度加大，以及處于對環(huán)境數(shù)據(jù)安全性和降低成本的考慮，監(jiān)測設備將會逐步國產化。因此，重視研發(fā)投入，掌握重要技術的監(jiān)測公司未來將會獲得更大機會。我們總結了國內監(jiān)測行業(yè)幾家上市公司的數(shù)據(jù)，公司的研發(fā)投入基本逐年遞增。平均研發(fā)投入占營業(yè)收入的8%左右。近幾年，研發(fā)投入的占比略微有些下降，主要原因是其銷售收入大幅增加導致。
目前全國從事環(huán)境監(jiān)測業(yè)務的企業(yè)共有約200家，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的研制、生產、安裝、運營(含集成商)。
其中，約有120家企業(yè)生產廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)。我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領先企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技術密集型產業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術門檻偏高，目前國內從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場，大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領;內資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保等，主要面向中低端過程分析儀器市場。
其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業(yè)市場占有率維持在60%左右，行業(yè)競爭格局已經基本形成。并且市場壟斷占有率還在逐年提升。監(jiān)測行業(yè)的毛利率基本保持在45%以上，相比水務處理、固廢板塊普遍30%左右毛利率而言高出很多，但是監(jiān)測行業(yè)的毛利率正出現(xiàn)下跌情形。原因主要是行業(yè)內部競爭越來越激烈。隨著競爭的加劇，行業(yè)內部的兼并收購將會愈演愈烈。恰逢行業(yè)本身具有較高技術壁壘，因此，對于國內的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)來說，未來的發(fā)展是機遇與挑戰(zhàn)并存。
內資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產品核心競爭力。一方面，隨著公眾對于環(huán)境的改善的迫切需求以及政府對于環(huán)境保護各大政策的加碼或者出臺，環(huán)境保護以及環(huán)境監(jiān)測的市場空間不斷增大;另一方面，隨著行業(yè)內競爭越來越激烈，行業(yè)中毛利潤普遍下滑。在此情況下，本土企業(yè)想要保持競爭力，擴大市場份額必須加強自己的技術研發(fā)或者通過外延并購。保持技術不斷創(chuàng)新，努力縮小與國外企業(yè)的技術差距，才是企業(yè)能夠快速發(fā)展的條件。
截至2015年底，共建成全國環(huán)境空氣質量監(jiān)測點3360個，其中“國控點”1436個。我們統(tǒng)計了338家地級以上行政單位建成區(qū)面積，對照監(jiān)測點城市設定要求，算得“國控點”數(shù)量應該在1400個左右，僅僅略小于1436個。根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，2013年至2015年底，“國控點”數(shù)量沒有增加。因此我們認為“國控點”網絡已經搭建完成。在“十三五”規(guī)劃中，監(jiān)測點增加主要來自于以縣級行政單位為主的“省控點”網絡。按照最新統(tǒng)計，全國共有縣級行政單位2851家，平均人口為每縣50萬人，因此我們可以估算平均每一個縣級行政單位需要架設2個空氣質量檢測點。根據(jù)2015年的環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，“國控點”之外已有空氣質量檢測點位1924個。因此可以推算，整個“十三五”規(guī)劃期間(從2015年底算起)新增空氣質量監(jiān)測點增量約為3800個。我們對中國采招網2017年公布的空氣監(jiān)測站招標文件部分統(tǒng)計顯示，大部分的空氣監(jiān)測站預算在120——160萬之間。同時參考中國環(huán)境監(jiān)測總站采購數(shù)據(jù)，平均一套自動環(huán)境空氣自動監(jiān)測設備約為120——150萬。保守估計，我們用120萬預算為基準，可以測算出“十三五”期間空氣質量監(jiān)測站增量空間總量大約為45億，平均每年約9億。
《國家空氣監(jiān)測城市站運行管理規(guī)定》明確：“原則上，以5-8年為一個周期進行設備的更新?lián)Q代”。因此我們可以認為大部分的空氣監(jiān)測設備的更新期為設備運行第5年至第8年。根據(jù)環(huán)境監(jiān)測總站的數(shù)據(jù)，我們可以推算出空氣監(jiān)測設備(不僅僅是監(jiān)測站設備)將在2019年迎來大批量“換機潮”，每年需要更新設備總數(shù)將在1500臺左右。根據(jù)我們上文總結預測的監(jiān)測站的數(shù)量，國控站的更新?lián)Q代已經開始，每年更換設備數(shù)量約為200套左右。省控點的布局還沒有完成，我們預測“十三五期間”新增省控點3800個，原“十二五”期間省控點數(shù)量為1900余個�；谶@些數(shù)據(jù)，我們認為“十三五”期間每年需要更新的省控點大約在300家左右。長遠來看，“十三五”“省控點”網絡建成之后，2020年之后的每年需要更新設備將突破700臺。綜合新增和更新設備，“十三五”期間空氣質量監(jiān)測站市場空間每年約13億元左右。
根據(jù)《全國農村環(huán)境質量監(jiān)測工作實施方案》，2017——2019年新增1695個村莊的環(huán)境監(jiān)測，2020年之后新增5000余個村莊的環(huán)境監(jiān)測工作�？梢哉J為“十三五”期間平均每年新增農村站560余家。按照每臺設備50——60萬計算，“十三五”期間，農村空氣質量監(jiān)測市場增量為8.5億元，平均每年2.8億元。長遠來看，農村空氣質量監(jiān)測市場增量空間為33.8億元。
2015年環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底(“十二五”規(guī)劃截止)，全國共有水質監(jiān)測斷面10147個，飲用水水源地監(jiān)測4764個，近岸海域監(jiān)測點894個。
其中國控斷面點位972個，監(jiān)測河流423條，水庫62座。根據(jù)《“十三五”國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測網設臵方案》，“十三五”期間，為保證環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的歷史延續(xù)性，原則上不再新設監(jiān)測斷面。同時，“十三五”期間地表水監(jiān)測將對原有斷面進行調整。調整之后，國控斷面(點位)為2767個，監(jiān)測河流1366條，湖庫139座。
根據(jù)環(huán)保部2015年中國環(huán)境統(tǒng)計公報，全年廢水排放量為735.3億噸，比2014年增加2.7%。其中主要的廢水排放量來自于城鎮(zhèn)生活污水。2015年城鎮(zhèn)生活污水排放量535.2億噸，比2014年增加4.9%，占所有廢水排放總量72.8%。工業(yè)廢水排放量199.5億噸，比2014年減少2.8%。
廢(污)水污染及來自于生活污水排放，又有工業(yè)企業(yè)端的工業(yè)污水排放。廢(污)水監(jiān)測主要包括化學需氧量(COD)、氨氮監(jiān)測為主。在工業(yè)源污水排放監(jiān)測中還包括石油排放類、揮發(fā)酚類、氰化物以及重金屬監(jiān)測。
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監(jiān)測行業(yè)是整個環(huán)保行業(yè)的基礎。如果沒有監(jiān)測，就沒有辦法對水、氣、土進行檢測，無法評估環(huán)境防治效果以及監(jiān)督污染源的整治。同時，國家如果想更好的掌握環(huán)境信息，就必須依靠自己所建設的環(huán)境監(jiān)測網。也正是因為這個原因，從“十二五”期間開始，國家就重點打造自身的環(huán)境監(jiān)測網絡。總體而言，“十二五”期間國控監(jiān)測網體系已經基本搭建完成，“十三五”的主要任務是進一步完善整個監(jiān)測網體系，并且逐步向省市一級的監(jiān)測網下沉。長遠來看，監(jiān)測網體系將會遍布行業(yè)各個環(huán)節(jié)。因此，環(huán)境監(jiān)測是整個環(huán)境保護的基礎。
環(huán)境監(jiān)測細分板塊眾多，涉及到環(huán)保各個子領域。環(huán)境監(jiān)測分環(huán)境保護監(jiān)測和污染源監(jiān)測。環(huán)境質量監(jiān)測主要目的是考核環(huán)境保護成果以及環(huán)境質量，監(jiān)測對象有大氣監(jiān)測、水監(jiān)測、土壤監(jiān)測和噪聲監(jiān)測。污染源監(jiān)測主要目的是控制有害物質的排放量，監(jiān)測對象有廢污水監(jiān)測、廢氣監(jiān)測以及重金屬監(jiān)測。環(huán)境質量監(jiān)測中，大氣監(jiān)測主要由國控點(以地級以上行政單位為主)開始逐漸下沉到省控點(以縣級行政單位為主)以及農村空氣監(jiān)測。水質監(jiān)測分地表水監(jiān)測和地下水監(jiān)測：地表水監(jiān)測包括各大江河湖海、集中式水源地、近海海域等。主要由國家地表水質監(jiān)測斷面為主。地下水污染監(jiān)測體系需要結合之前國土資源、水利工程等已有的地下水工程。主要工程參照《地下水污染防治規(guī)劃》。土壤監(jiān)測方式主要為土壤采樣、實驗室分析為主，環(huán)保部印發(fā)多篇文件規(guī)范土壤監(jiān)測方法與技術。污染源監(jiān)測中，廢(污)水主要來自于生活污水和工業(yè)污水排放。生活污水監(jiān)測也就是城鎮(zhèn)污水監(jiān)測主要監(jiān)測城鎮(zhèn)排水和污水處理系統(tǒng)。工業(yè)污水監(jiān)測主要監(jiān)測重點污染企業(yè)排放情況。廢氣監(jiān)測以前主要是CEMS系統(tǒng)監(jiān)測，后來增加了針對有機污染物的VOCs監(jiān)測。主要來自工業(yè)廢氣排放企業(yè)的監(jiān)測和布點。重金屬的排放主要通過工業(yè)廢水廢氣廢渣的方法排放，因此重金屬監(jiān)測和現(xiàn)有的工業(yè)廢(污)水、廢氣監(jiān)測是緊密聯(lián)系的。
“十二五”以及“十三五”期間，各項國家政策推動監(jiān)測行業(yè)快速發(fā)展。但是在整個環(huán)保行業(yè)中，監(jiān)測行業(yè)中監(jiān)測的市場體量依舊比較小，還具有很大的發(fā)展空間。根據(jù)國家環(huán)境監(jiān)測總站的數(shù)據(jù)，監(jiān)測行業(yè)銷售額從2011年的108億上升到了2015年227億，年復合增長率約16%。但是整體規(guī)模只相當于水務處理的8%，固廢處理的15%。
2015年，監(jiān)測行業(yè)銷售額組成最大的來源是華東地區(qū)和華南地區(qū)，分別占32.4%和24.8%。這主要是由于首先華東、華南是重要的工業(yè)區(qū)，本身對于監(jiān)控設備的需求就比較多。其次，華東華南是經濟比較發(fā)達的地區(qū)，政府財政對于監(jiān)控的投入也更大。監(jiān)測行業(yè)中研發(fā)投入比重逐年增加。監(jiān)控屬于高壁壘高技術行業(yè)，目前國內市場中，高精尖設備依然掌握在國外儀器公司手中。隨著國家環(huán)保力度加大，以及處于對環(huán)境數(shù)據(jù)安全性和降低成本的考慮，監(jiān)測設備將會逐步國產化。因此，重視研發(fā)投入，掌握重要技術的監(jiān)測公司未來將會獲得更大機會。我們總結了國內監(jiān)測行業(yè)幾家上市公司的數(shù)據(jù)，公司的研發(fā)投入基本逐年遞增。平均研發(fā)投入占營業(yè)收入的8%左右。近幾年，研發(fā)投入的占比略微有些下降，主要原因是其銷售收入大幅增加導致。
目前全國從事環(huán)境監(jiān)測業(yè)務的企業(yè)共有約200家，大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的研制、生產、安裝、運營(含集成商)。
其中，約有120家企業(yè)生產廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，約有80家企業(yè)生產廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)。我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領先企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技術密集型產業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術門檻偏高，目前國內從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場，大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領;內資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保等，主要面向中低端過程分析儀器市場。
其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業(yè)市場占有率維持在60%左右，行業(yè)競爭格局已經基本形成。并且市場壟斷占有率還在逐年提升。監(jiān)測行業(yè)的毛利率基本保持在45%以上，相比水務處理、固廢板塊普遍30%左右毛利率而言高出很多，但是監(jiān)測行業(yè)的毛利率正出現(xiàn)下跌情形。原因主要是行業(yè)內部競爭越來越激烈。隨著競爭的加劇，行業(yè)內部的兼并收購將會愈演愈烈。恰逢行業(yè)本身具有較高技術壁壘，因此，對于國內的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)來說，未來的發(fā)展是機遇與挑戰(zhàn)并存。
內資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產品核心競爭力。一方面，隨著公眾對于環(huán)境的改善的迫切需求以及政府對于環(huán)境保護各大政策的加碼或者出臺，環(huán)境保護以及環(huán)境監(jiān)測的市場空間不斷增大;另一方面，隨著行業(yè)內競爭越來越激烈，行業(yè)中毛利潤普遍下滑。在此情況下，本土企業(yè)想要保持競爭力，擴大市場份額必須加強自己的技術研發(fā)或者通過外延并購。保持技術不斷創(chuàng)新，努力縮小與國外企業(yè)的技術差距，才是企業(yè)能夠快速發(fā)展的條件。
截至2015年底，共建成全國環(huán)境空氣質量監(jiān)測點3360個，其中“國控點”1436個。我們統(tǒng)計了338家地級以上行政單位建成區(qū)面積，對照監(jiān)測點城市設定要求，算得“國控點”數(shù)量應該在1400個左右，僅僅略小于1436個。根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，2013年至2015年底，“國控點”數(shù)量沒有增加。因此我們認為“國控點”網絡已經搭建完成。在“十三五”規(guī)劃中，監(jiān)測點增加主要來自于以縣級行政單位為主的“省控點”網絡。按照最新統(tǒng)計，全國共有縣級行政單位2851家，平均人口為每縣50萬人，因此我們可以估算平均每一個縣級行政單位需要架設2個空氣質量檢測點。根據(jù)2015年的環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，“國控點”之外已有空氣質量檢測點位1924個。因此可以推算，整個“十三五”規(guī)劃期間(從2015年底算起)新增空氣質量監(jiān)測點增量約為3800個。我們對中國采招網2017年公布的空氣監(jiān)測站招標文件部分統(tǒng)計顯示，大部分的空氣監(jiān)測站預算在120——160萬之間。同時參考中國環(huán)境監(jiān)測總站采購數(shù)據(jù)，平均一套自動環(huán)境空氣自動監(jiān)測設備約為120——150萬。保守估計，我們用120萬預算為基準，可以測算出“十三五”期間空氣質量監(jiān)測站增量空間總量大約為45億，平均每年約9億。
《國家空氣監(jiān)測城市站運行管理規(guī)定》明確：“原則上，以5-8年為一個周期進行設備的更新?lián)Q代”。因此我們可以認為大部分的空氣監(jiān)測設備的更新期為設備運行第5年至第8年。根據(jù)環(huán)境監(jiān)測總站的數(shù)據(jù)，我們可以推算出空氣監(jiān)測設備(不僅僅是監(jiān)測站設備)將在2019年迎來大批量“換機潮”，每年需要更新設備總數(shù)將在1500臺左右。根據(jù)我們上文總結預測的監(jiān)測站的數(shù)量，國控站的更新?lián)Q代已經開始，每年更換設備數(shù)量約為200套左右。省控點的布局還沒有完成，我們預測“十三五期間”新增省控點3800個，原“十二五”期間省控點數(shù)量為1900余個�；谶@些數(shù)據(jù)，我們認為“十三五”期間每年需要更新的省控點大約在300家左右。長遠來看，“十三五”“省控點”網絡建成之后，2020年之后的每年需要更新設備將突破700臺。綜合新增和更新設備，“十三五”期間空氣質量監(jiān)測站市場空間每年約13億元左右。
根據(jù)《全國農村環(huán)境質量監(jiān)測工作實施方案》，2017——2019年新增1695個村莊的環(huán)境監(jiān)測，2020年之后新增5000余個村莊的環(huán)境監(jiān)測工作�？梢哉J為“十三五”期間平均每年新增農村站560余家。按照每臺設備50——60萬計算，“十三五”期間，農村空氣質量監(jiān)測市場增量為8.5億元，平均每年2.8億元。長遠來看，農村空氣質量監(jiān)測市場增量空間為33.8億元。
2015年環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底(“十二五”規(guī)劃截止)，全國共有水質監(jiān)測斷面10147個，飲用水水源地監(jiān)測4764個，近岸海域監(jiān)測點894個。
其中國控斷面點位972個，監(jiān)測河流423條，水庫62座。根據(jù)《“十三五”國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測網設臵方案》，“十三五”期間，為保證環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的歷史延續(xù)性，原則上不再新設監(jiān)測斷面。同時，“十三五”期間地表水監(jiān)測將對原有斷面進行調整。調整之后，國控斷面(點位)為2767個，監(jiān)測河流1366條，湖庫139座。
根據(jù)環(huán)保部2015年中國環(huán)境統(tǒng)計公報，全年廢水排放量為735.3億噸，比2014年增加2.7%。其中主要的廢水排放量來自于城鎮(zhèn)生活污水。2015年城鎮(zhèn)生活污水排放量535.2億噸，比2014年增加4.9%，占所有廢水排放總量72.8%。工業(yè)廢水排放量199.5億噸，比2014年減少2.8%。
廢(污)水污染及來自于生活污水排放，又有工業(yè)企業(yè)端的工業(yè)污水排放。廢(污)水監(jiān)測主要包括化學需氧量(COD)、氨氮監(jiān)測為主。在工業(yè)源污水排放監(jiān)測中還包括石油排放類、揮發(fā)酚類、氰化物以及重金屬監(jiān)測。
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